Stretnutie vedenia Nárdnej banky Slvenska s predstaviteľmi inštitúcií platbných služieb, lízingvých splčnstí a nebankvých subjektv v Slvenskej republike Bratislava, 10. nvembra 2016
Obsah 1. Trendy a riziká v slvenskm finančnm sektre 2. Aktuálne zmeny v blasti regulácie inštitúcií platbných služieb a nebankvých subjektv 2
1. TRENDY A RIZIKA V SLOVENSKOM FINANČNOM SEKTORE 3
Obsah prezentácie Trendy bankvých sptrebiteľských úverv Vývj kreditnej kvality Rast zadlžensti dmácnstí Trendy nebankvých sptrebiteľských úverv Zmeny na trhu sptrebiteľských úverv simulácia Makrprudenciálna plitika NBS 4
12-11 3-12 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 12-14 3-15 6-15 9-15 12-15 3-16 6-16 9-16 Vývj bankvých sptrebiteľských úverv Temp rastu sptrebiteľských úverv spmalil, n naďalej zstáva vyské K septembru 2016 dsiahl temp rastu sptrebiteľských úverv 14,1 % Napriek spmaleniu je tent rast takmer najvyšší v EÚ Priemerné úrkvé sadzby dlhdb klesajú, ich úrveň je stále nad tretím kvartilm eurzóny Vplyv menvej plitiky ECB na sptrebiteľské úvery je v celej eurzóne len mierny Vývj bankvých retailvých úverv 20% (mld. EUR) 4 3 3 15% 2 2 10% 1 1 5% 0 Úvery splu - abslútna zmena (pravá s) Úvery splu Úvery na bývanie Sptrebiteľské úvery Zdrj: NBS. 5
1-10 6-10 11-10 4-11 9-11 2-12 7-12 12-12 5-13 10-13 3-14 8-14 1-15 6-15 11-15 4-16 9-16 Kreditná kvalita sptrebiteľských úverv Kreditná kvalita sptrebiteľských úverv sa mierne zhršvala Pdiel zlyhaných sptrebiteľských úverv začal v priebehu rka 2016 rásť, k septembru 2016 dsiahl takmer 9 % Naďalej rástla aj čistá miera zlyhania Na kreditnú kvalitu v všebecnsti vplývajú pzitívne znižujúce sa úrkvé sadzby aj vývj nezamestnansti Negatívny vplyv má najmä rastúca zadlžensť byvateľstva Ukazvatele kreditnej kvality sptrebiteľských úverv 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Pdiel zlyhaných úverv Čistá miera zlyhania (pravá s) Zdrj: NBS. 6
Zadlžensť byvateľstva Temp zadlžvania dmácnstí sa nebezpečne zintenzívnil Pdiel úverv dmácnstiam na ich dispnibilnm príjme kntinuálne rástl aj pčas rka 2016 Napriek priblíženiu Slvenska k úrvniam zadlžensti vyspelých krajín eurzóny sa temp naďalej zrýchľval V tmt rku sa slvenské dmácnsti stanú druhými najzadlženejšími v regióne Pdiel úspr a dlhv je na Slvensku medzi najhršími v EÚ, č znižuje ich zraniteľnsť 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Pdiel úverv na dispnibilnm príjme dmácnstí 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Slvensk Eurzóna - jadr Eurzóna - periféria Krajiny strednej a výchdnej Európy Zdrj: Eurstat, ECB. 7
Nebankvé sptrebiteľské úvery Objem nebankvých sptrebiteľských úverv stagnuje, mení sa jeh štruktúra Objem nebankvých úverv dlhdb stagnuje (dhliadnuc d transfrmácie CETELEM) Mení sa štruktúra nvej prdukcie, pskytujú sa úvery s väčším bjemm a dlhšu splatnsťu Pdiel úverv nad 6500 vzrástl za 4 rky z štvrtiny na plvicu V pslednm rku intenzívne rástl pdiel úverv s splatnsťu nad 5 rkv Ubúdali najmä bjemv malé a splatnsťu krátke úvery, stredné kategórie si udržvali svje úrvne Výška RPMN sa priblížila k bankvému priemeru Pri malých úverch išl jednrazvý vplyv zavedenia úrkvéh šku v rku 2014 Pri stredne veľkých úverch bl pkles pstupný 8
Zmeny na trhu sptrebiteľských úverv Simulácia ziskvsti v bankách naznačuje pstupné zvyšvanie významu sptrebiteľských úverv, na úkr úverv na nehnuteľnsti Výrazný pkles úrkvých príjmv z retailvých úverv na nehnuteľnsti dôsledk zmeny v blasti maximálneh pplatku za predčasné splatenie S pstupným zvyšvaním významu sptrebiteľských úverv pre ziskvsť bánk sa bude prirdzene zvyšvať aj knkurencia v tmt segmente Simulácia úrkvých príjmv v retaili (mil. ) Zdrj: NBS. 9
Makrprudenciálna plitika NBS Prces implementácie Odprúčania NBS č. 1/2014 d záväznej legislatívy spjený s rzšírením aplikácie na všetkých pskytvateľv úverv pkračuje Opatrenie úverch na bývanie Prces: Prebieha vyhdntenie pripmienk z MPK Obsah: Implementácia dprúčaní NBS Limity na ukazvateľ schpnsti splácať na úrvni 5 % (1.3.-30.6.2016), 10 % (2. plrk 2016), 15 % (prvý plrk 2017), 20 % (d 1.7.2017) Ddatčný limit pdiel nvých úverv s LTV > 80 %: 50 % Ddatčné pžiadavky na interný systém ceňvania nehnuteľnstí Účinnsť: 1.1.2017 s výnimku limitv na ukazvateľ schpnsti splácať, ktré budú psunuté na 1.3.2017 Sptrebiteľské úvery Nvela zákna schválená v NR SR a pdpísaná prezidentm, účinnsť 1.1.2017 Na základe nvely zákna sa začne pripravvať patrenie 10
2. AKTUÁLNE ZMENY V OBLASTI REGULÁCIE INŠTITÚCIÍ PLATOBNÝCH SLUŽIEB A NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV 11
OBSAH Anti-mney laundering (AML) Zákn úverch na bývanie a príprava sekundárnej legislatívy PSD 2 - nvá smernica platbných službách a Nvela zákna sptrebiteľských úverch Prjekt AnaCredit 12
Implementácia smernice EÚ v blasti prevencie legalizácie príjmv z trestnej činnsti a financvania terrizmu (4 AMLD) a jej revízia Aktuálny stav prípravné práce návrhu zákna bli uknčené (nvelizácia zákna č. 297/2008 Z. z.) v nadväznsti na transpzíciu 4. smernice EÚ v blasti prevencie legalizácie príjmv z trestnej činnsti a financvania terrizmu (2015/849/EÚ) predpkladaný termín zverejnenia návrhu zákna v medzirezrtnm pripmienkvm knaní (MPK) je druhá plvica rku 2016, návrh zákna je predmetm diskusie vedenia MV SR. Anti-mney laundering (AML) Návrh smernice, ktru sa nvelizuje 4 AMLD je aktuálne predmetm rkvaní pracvnej skupiny, ktrá pracuje na jeh úprave. Medzi najaktuálnejšie témy, ktré sú predmetm diskusii patria najmä tiet tri kruhy: - rzšírenie kruhu nvých pvinných sôb pdľa zákna 297/2008 Z.z pskytvateľv virtuálných mien a platfriem pskytujúcich virtuálne meny (kt bude dhliadať tie subjekty je tvrenu tázku) - splupráca (interná aj medzinárdná) finančných spravdajských jedntiek a vzájmná výmena infrmácii, - zavedenie registra aleb systému na evidenciu bankvých a plabných účtv, na základe ktrých bude mžné identifikvať banku / pbčku zahraničnej banky v ktrej má sba účet (členské štáty bli slvené frmu dtazníka s cieľm namapvať aké sú existujúce registre a aké sú názry krajín na bsah registra). 13
Zákn úverch na bývanie a príprava sekundárnej legislatívy Príprava sekundárnej legislatívy - návrh sptrebiteľa splácať úver na bývanie patrenia NBS psúdení schpnsti Ciele navrhvanéh patrenia mžn vnímať v dvch rvinách. Prvu rvinu je blasť finančnej stability. Druhu rvinu je blasť chrany finančnéh sptrebiteľa. Výchdiská pri tvrbe návrhu patrenia - zákn úverch na bývanie, dprúčanie NBS č. 1/2014 z 7. któbra 2014 v blasti plitiky bzretnsti na makrúrvni k rizikám spjeným s vývjm na trhu retailvých úverv, právne akty a dprúčania Európskej únie a aplikačná prax. Obsah návrhu patrenia - zvažuje sa upraviť ukazvateľ schpnsti sptrebiteľa splácať úver na bývanie, navýšenie úrkvej sadzby, pžiadavky na predkladanie dkladv a vervanie príjmv sptrebiteľa, limit na lehtu splatnsti úveru, limit pre ukazvateľ zabezpečenia úveru na bývanie, pdmienky ceňvania zalženej nehnuteľnsti určenej na bývanie a pd. Aktuálny stav: - k návrhu bl uknčené medzirezrtné pripmienkvé knanie a prebieha vyhdncvanie vnesených pripmienk, - navrhvaná účinnsť patrenia 1. januára 2017 (krem ustanvení vyžadujúcich si technickú a rganizačnú pripravensť). 14
PSD 2 nvá smernica platbných službách Nvela zákna sptrebiteľských úverch PSD 2 nvá smernica platbných službách Dňa 24. decembra 2015 bla publikvaná v Úradnm vestníku EÚ smernica (č. 2015/2366/EÚ) platbných službách na vnútrnm trhu, ktru sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktru sa zrušuje smernica 2007/64/ES. Pracvná skupina na transpzíciu smernice PSD2 d zákna platbných službách bla zriadená z zástupcv gestra a splugestra (MF SR a NBS) k nvelizácii zákna platbných službách. Pracvná skupina aktuálne analyzuje ustanvenia zákna platbných službách, ktré budú v dôsledku jej transpzície pzmenené (nie je zrejme, či pôjde nvý zákn aleb nvelu zákna platbných službách). Nvela zákna sptrebiteľských úverch dňa 12. któbra 2016 schválená na rkvaní NR SR nvela zákna sptrebiteľských úverch v nadväznsti na bzretné pskytvanie sptrebiteľských úverv 15
Prjekt AnaCredit Nariadenie ECB z 18. mája 2016 zbere pdrbných údajv úverch a kreditnm riziku (ECB/2016/13) ficiálne zahájil realizáciu európskeh prjektu AnaCredit (úvery právnickým sbám prevyšujúce 25 000 EUR) Cieľ - pskytnúť v spjení s inými štatistickými rámcami na zber pdrbných infrmácií analytický phľad na kreditné rizik spravdajských jedntiek bez hľadu na finančný nástrj, typ expzície aleb účtvnú klasifikáciu na základe harmnizvanéh súbru infrmácií. NBS pripravila dňa 2.6.2016 pre zástupcv bánk úvdné infrmačné stretnutie k pdrbnstiam prjektu. SBA v splupráci s NBS zriadila pracvnú skupinu s kmerčnými bankami pre nárdný prjekt AnaCredit. Všetky KB delegvali kntaktné sby pre účely prjektu. NBS zdriadila e-mail adresu: anacredit@nbs.sk ECB pripravuje ďalšiu detailnú dkumentáciu určenú kmerčným bankám AnaCredit Reprting Manual, ktrej vydanie sa čakáva ku kncu rka 2016. Technické zabezpečenie prjektu AnaCredit bude zabezpečvať nvá verzia IS RBUZ dplnená AnaCredit funcinalitu. Rzšíri si rzsah zberaných atribútv. 16
Ďakujeme za pzrnsť 17