Biopalivá a ropný priemysel THE MOL GROUP Slovnaft Marek Senkovič, Artur Thernesz, Béla Kelemen Bratislava, 17.3.2006
Nič nie je čisto čierne ani biele Aktuálne plány vo svete s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť... znížime závislosť na rope od Stredného východu (USA) prestaneme používať ropu (Švédsko) autá budú jazdiť na etanol (Brazília) nebudeme používať ropu na produkciu el. energie (Čína) nahradíme 25 energetických politík jedinou (EÚ)... Prečo sa takéto plány objavujú? na svete je málo ropy vlastnia ju nestabilné štáty je drahá náš životný štandard je na nej závislý chceme podporiť rozvoj poľnohospodárstva jej nahradením zlepšíme životné prostredie
Zásoby ropy vo svete sa neminuli Dokázané rezervy ropy vs ťažba vo svete, v rokoch, mld. barelov Koľko rokov mali dokázané zásoby ropy vydržať 12 rokov 61 mld. b 41 rokov 101 mld. b 33 rokov 112 mld. b 21 rokov 139 mld. b 82 rokov 734 mld. b 14 rokov 41 mld. b dokázané zásoby 1300 mld b 730 mld b 940 mld b 40 rokov zlepšenie výťažnosti ropných polí ďalších 30-40 rokov neobjavené zásoby Aktuálne svetové dokázané zásoby ropy predstavujú približne 1300 mld. barelov a pri súčasnej produkcii stačia približne na 40 rokov. Zlepšenie výťažnosti ropných polí skrýva potenciálne zásoby v objeme 730 mld. barelov a neobjavené zásoby ropy predstavujú dodatočnú zásobu približne 940 mld barelov. Pri odhadovanej budúcej spotrebe ropy by tak tieto zásoby mohli vydržať na ďalších 30-40 rokov.
HDP a spotreba ropy na obyvateľa HDP v USD v parite kúpnej sily, spotreba ropy v tonách za rok HDP spotreba 28 930 1,35 27 700 1,57 28 980 1,50 31 254 1,67 18 400 0,93 HDP spotreba 10 200 0,90 HDP spotreba 39 500 3,17 15 066 0,65 15 540 0,62 12 452 0,56 6 554 0,37 5 600 0,24 25 514 1,48 29 900 1,90 9 600 0,80 13 900 3,24 3 000 0,11 8 050 0,46 1 120 0,12 633 0,01 3 700 0,25 Spotreba ropy (tony/rok na obyvateľa) 0,00 0,75 0,75 1,50 1,50 2,25 2,25 3,00 > 3.0 Američan spotrebuje ropy 2x viac než obyvateľ EÚ 5 x viac než Slovák 15 x viac než Číňan 30 x viac než Ind 300 x viac než obyvateľ Konga 29 893 1,90
Pre ekonomiku sú dôležité reálne ceny ropy Svetové ceny ropy, v stálych cenách r. 2004 USD / barel Svetové ceny ropy, v bežných cenách USD / barel 100 80 60 základný scenár 100 80 60 175 150 125 100 175 150 125 100 40 20 40 20 75 50 25 základný scenár 75 50 25 0 0 0 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 V závislosti od toho, ako sa naplnia predpoklady týkajúce sa svetových zásob ropy a dopytu po nej, boli vypracované 3 možné scenáre vývoja cien ropy.
Koľko ropy treba na tvorbu HDP? OECD = 100 % Saudi Arabia 463% Russia Indonesia 322% 310% Krajiny, ktoré ropu produkujú, ňou aj plytvajú India 252% Brazil 203% China 202% Mexico Czech r. Slovakia USA OECD Hungary EU Japan 129% 124% 117% 100% 92% 79% 76% 184% Menej rozvinuté krajiny spotrebujú 2 až 5-krát viac ropy na tvorbu HDP než vyspelé krajiny, ktoré ropu využívajú hospodárne. 300 275 250 225 200 175 150 125 HDP vzrástol 3-násobne ale spotreba ropy len o 50 % France 68% 100 Germany 66% 75 United Kingdom 55% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
V EÚ je rozumné podporovať produkciu bionafty (údaje v mil. barelov denne) 1,2 1 0,8 Import benzínu Import nafty 0,6 0,3 0 Import nafty 0,6 0,4 0,2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-0,3-0,6-0,9 Export benzínu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Podiel nových áut s dieselovým motorom, % 2002 48 1998 1994 22 narastanie toku stredných destilátov narastanie toku benzínov 1990 14
Alternatívne palivá ostanú zrejme iba doplnkom, ale... Kapitálové investičné náklady na stavbu produkčných kapacít pre alternatívne palivá v tis. USD na barel kapacity ťažba palivá motory Principiálny enviromentálny skok technológií na báze ropy vháňanie CO2 do ropných vrtov na morskom dne síra, olovo, iné aditíva pevné častice, NOx, CO, CO2, spotreba Alternatívne palivá Investičné náklady na vybudovanie fixných produkčných kapacít sú vysoké Prevádzkové náklady sú taktiež vysoké, sú ovplyvnené najmä lokálnou cenou energií, chemických komponentov a práce Vstupné suroviny pre biopalivá (MERO, etanol) sú surovinami i pre potravinársky trh (obmedzené voľné plochy pre pestovanie na oba účely, premenlivosť počasia) Pestovanie plodín pre biopalivá môže mať aj negatívny enviromentálny vplyv (ohrozenie biodiverzity, geneticky upravené plodiny môžu ohroziť faunu i flóru) Produkcia je rentabilná len ak reálne ceny ropy sú dlhodobo vysoké, alebo ak je ich produkcia štátom dotovaná Ani z dlhodobého horizontu nedokážu alternatívne palivá nahradiť v plnej miere klasické palivá. Ak by sa spotreba ropy výrazne obmedzila, jej cena by hlboko klesla a tak by sa jej použitie opäť stalo ekonomicky zaujímavé, keďže jej mnohí producenti (napr. OPEC) nemajú iné medzinárodne konkurencieschopné produkty Dnes už klasické palivá na báze ropy spĺňajú prísne kvalitatívne a enviromentálne kritéria na nízky obsah škodlivých látok (napr. bezsírne palivá)....nové príležitosti prajú pripraveným.
Alternatívne motorové palivá GTL: Gas to Liquied skvapalnený plyn Electrické / hybridné motory Biokomponenty do motorových palív 9
Prečo podporuje EU biopalivá? S cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť Znížiť čistý import energií S cieľom znížiť emisie CO 2 Obnoviteľné zdroje S cieľom podporiť poľnohospodárstvo Prebytky poľnohospodárskej produkcie Vytvoriť nových hráčov na trhu s energiami Investície do výrobných kapacít na spracovanie biozložky Bio-etanol do benzínov -Cukrová trstina -Cukrová repa -Kukurica Bio-diesel -Semeno repky -Slnečnica -Palmový olej -Sójový olej
Hlavné kroky výroby biokomponentov / bionafta/ PESTOVANIE LISOVANIE ESTERIFIKÁCIA Repkové semeno KRMIVO PRE ZVIERATÁ zvyšok Rastlinný olej (SVO) Glycerín KOMPONENT DO BIODIESLU MIEŠANIE DIESLU
Výroba biozložiek pre motorové palivá Bio-etanol MERO výťažnosť cca 300 litrov bioetanolu na 1 tonu kukurice tvorba CO 2 vznik vedľajších produktov - DDGS (krmivo) energeticky náročné odvodňovanie a sušenie vysoké investičné náklady / nízke náklady na suroviny výťažnosť cca 450 litrov MERO na 1 tonu repkové semena Využiteľné vedľajšie produkty: Výlisky-krmný šrot a glycerínová fáza technický a farmauceutický glycerín Nízke investičné náklady / vysoké náklady na suroviny
Regulácia pre biopalivá v regióne ČR: Povinné primiešavanie od r. 2007 Možnosť vrátenia alikvótnej časti spotrebnej dane na biokomponenty POĽSKO: DAŇOVA DIFERENCIÁCIA Pripravuje sa nová legislatíva SR : pripravuje sa Nariadenie vlády SR Rakúsko: DAŇOVÁ DIFERENCIÁCIA Bio-nafta (nafta s obsahom síry do 10 ppm + 4,4% biozložka), Október 2005 Bio-benzín (obsah síry do 10 ppm + 4,4% biozložka), Október 2007. NÁRODNÉ INDIKATÍVNE CIELE (2005; 2010 v %) 2; 5,75 1,2; 5,75 0,4-06; 4 Plány po 2007 žiadne Maďarsko: Biozložka - momentálne oslobodená od spotrebnej dane Budúcnosť: DAŇOVÁ DIFERENCIÁCIA Bionafta (obsah síry do 10 ppm + 4,4% bio), Január 2008. Biobenzín (obsah síry do 10 ppm + 4,4% bio), Jún 2007.
Budúce trendy politika EÚ Zámer EÚ z 8. februára 2006 propagovať široké využívanie biopalív v EÚ a rozvojových krajinách pripraviť sa na masovú výrobu a využitie biopalív prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti súčasných technológií a rozvoja novej generácie technológií (biomasa, bio-odpady) podporovať rozvojové krajiny, v ktorých výroba biopalív podporuje dlhodobo udržateľný ekonomický rast
Palivá s obsahom biozložiek v Skupine MOL Štandardné palivá najvyššej kvality Biokomponenty v autobenzínoch a motorovej nafte Napriek nejasnej legislatíve Skupina MOL je pripravená na biopalivá: AUTOBENZÍNY Jún 2005: Prestavba MTBE závodu na ETBE závod v Százhalombatta (komponent do autobenzínov - bioetanol konvertovaný na ETBE (50 kta) Október 2006: Prestavba MTBE závodu na ETBE závod v Slovnafte v Bratislave (50kta) Príprava na priame primiešavanie bioetanolu MOTOROVÁ NAFTA September 2005: Rozbehnutie výroby nafty s obsahom MERO v Slovnafte v Bratislave Apríl 2006: Začatie výroby nafty s obsahom MERO v Százhalombatta
Tender Skupiny MOL na biokomponenty do nafty Nafta s obsahom biozložiek pre všetky hlavné trhy Skupiny MOL od roku 2008 Nákup MERO a/alebo rastlinného oleja (SVO) Množstvo: 150.000 t/r + ďalších možných 50.000 t/r Obdobie: 5-7 rokov Tender ešte nie je ukončený
Tender Skupiny MOL na biokomponenty do benzínov Benzín s obsahom bio-zložiek pre všetky hlavné trhy Skupiny MOL od roku 2008 Nákup bioetanolu Množstvo: 47 000 ton v roku 2006, 67 000 ton v roku 2007 a 75 000 ton ročne v rokoch 2008 až 2012 Dodávatelia pre Skupinu MOL: od roku 2007 do r. 2012 slovenská spoločnosť Enviral
Biopalivá na slovenskom trhu Slovnaft je pripravený dodávať biopalivá na slovenský trh Zatiaľ však chýbajú pravidlá pre ich uvedenie na trh Vykonávací predpis k Národnému programu (NP) rozvoja biopalív ešte nebol schválený, no platiť by mal už od 1.5.2006. Povinné primiešavanie áno či nie? (NP hovorí NIE, pripravovaná vyhláška ÁNO) Bude dostatok biozložiek pre povinné primiešavanie? Kapacity na výrobu bezvodového bioetanolu budú v SR do roku 2008 len minimálne (7600 t/rok oproti potrebným 35 000 t/r pre biopalivá) Kapacity pre výrobu MERO do nafty sú v SR tiež obmedzené (nie sú dostupné relevantné štatistické údaje o skutočnej výrobe, potrebných bude cca. 55 000 t/r). Navyše viacerí slovenskí výrobcovia už majú zakontrahované dodávky pre export, nie pre slovenský trh
Biopalivá na slovenskom trhu Biozložky - za akú cenu? Ceny biozložiek (MERO, bioetanol) sú vysoké a kontinuálne rastú v závislosti od ponuky a dopytu Rast cien podporuje rast dopytu vyplývajúci z implementácie Národných programov v krajinách EÚ
Biopalivá na slovenskom trhu Súčasná legislatíva dáva teoretickú možnosť požiadať o vrátenie alikvótnej časti spotrebnej dane pripadajúcej na biokomponent, ale... Výsledkom môže byť, že: na trh sa dostanú palivá rôznej kvality od rôznych dodávateľov na ČS sa budú miešať palivá od rôznych dodávateľov možné problémy s kvalitou vznikne priestor pre daňové úniky deklarovaný obsah biokomponentu nemusí zodpovedať skutočnosti Palivá s obsahom biokomponentu nad 5% predstavujú neštandardnú kvalitu (výrobcovia áut nepreberajú záruku za auto)
Vývoj čistej MO ceny BA 95 a ceny etanolu v r. 2005 30,00 25,00 20,00 15,00 Netto cena BA95 Cena etanolu SK/lit 10,00 5,00 0,00 1.týždeň 4.týždeň 7.týždeň 10.týždeň 13.týždeň 16.týždeň 19.týždeň 22.týždeň 25.týždeň 28.týždeň 31.týždeň 34.týždeň 37.týždeň 40.týždeň 43.týždeň 46.týždeň 49.týždeň
Vývoj čistej MO ceny nafty a ceny MERO v r. 2005 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Netto cena nafty Cena MERO SK/lit 15,00 10,00 5,00 0,00 1.týždeň 4.týždeň 7.týždeň 10.týždeň 13.týždeň 16.týždeň 19.týždeň 22.týždeň 25.týždeň 28.týždeň 31.týždeň 34.týždeň 37.týždeň 40.týždeň 43.týždeň 46.týždeň 49.týždeň
Biopalivá na slovenskom trhu? Aké je praxou overené riešenie, ktoré zaručí, že spotrebiteľ kupuje ekologickejšie palivá bez dodatočných nákladov nezaťaží to štátny rozpočet na trhu bude stabilná kvalita biopalív sa podporí rozšírenie ekologických palív a používanie obnoviteľných zdrojov sa plnia záväzky voči EÚ sa prispeje k plneniu záväzkov z Kjótskeho protokolu to bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie Osvedčené riešenie je daňová diferenciácia podľa rakúskeho alebo nemeckého modelu.