Výročná správa 2012 IMPULS LEASING Slovakia, s.r.o.
OBSAH:... 3 Charakteristika spoločnosti... 5 Orgány spoločnosti a vlastnícka štruktúra... 6 Príhovor vedenia spoločnosti... 7 Vývoj obchodných aktivít... 9 Distribučná sieť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.... 15 Reklamné partnerstvá IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.... 16 Novinky a obchodná spolupráca... 19 Vývoj ekonomických ukazovateľov... 21 Súvaha k 31. 12. 2012... 21 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012... 23 Grafické znázornenie vývoja aktív za roky 2012 a 2011... 26 Grafické znázornenie vývoja pasív za roky 2012 a 2011... 27 Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie... 28 Vývoj počtu zamestnancov... 29 Ostatné informácie... 30 Správa nezávislého audítora... 31
Sídlo: Štetinova 4, 811 06 Bratislava IČO: 36 745 804 Deň zápisu do Obchodného registra SR: 28. február 2007 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Označenie zápisu v obchodnom registri: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 44839/B
Predmet činnosti: Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti, Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom obstarávateľské služby, Činnosť ekonomických a účtovných poradcov, Vedenie účtovníctva, Factoring v rozsahu voľnej živnosti, Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom bez potreby udelenia bankového povolenia, Reklamná a propagačná činnosť.
Charakteristika spoločnosti Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou medzinárodného holdingového zoskupenia IMPULS LEASING International GmbH, ktoré zastrešuje aktivity regionálnych leasingových spoločností IMPULS-LEASING v krajinách strednej a východnej Európy. Strategickým partnerom holdingu je bankové zoskupenie Raiffeisenlandesbank Oberösterreich so sídlom v Linz-i, ktorá je najsilnejšou rakúskou regionálnou bankou. Strategický partner dlhodobo zastrešuje základné refinancovanie investícií dcérskych spoločností IMPULS-LEASING International GmbH, je spoluúčastní na strategických rozhodnutiach holdingu i jednotlivých dcérskych spoločností. IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. vznikol zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa 28.2.2007. Od svojho vzniku bol kladený veľký dôraz na zvládnutie prípravnej fázy, zabezpečenie všetkých procesov informačnými technológiami, ako aj dostatočné a kvalitné personálne obsadenie kľúčových pozícií. Od roku 2009 je spoločnosť IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. členom Asociácie leasingových spoločností.
Orgány spoločnosti a vlastnícka štruktúra Štatutári spoločnosti Konatelia: Dipl. Ing. Radovan Polakovič (28.2.2007) Dr. Heinz Reindl Prokúra: Dipl. Ing. Martina Uhlárová (26.6.2007) Ing. Igor Uhlár (9.10.2009) 5% IMPULS - LEASING International AG (do 25.4.2012) IMPULS - LEASING International GmbH (od 26.4.2012) Dipl. Ing. Radovan Polakovič Mgr. Gabriel Jurin (9.10.2009) Spoločníci: 95% IMPULS-LEASING International AG (28.2.2007 25.4.2012) Dipl. Ing. Radovan Polakovič (17.11.2007) IMPULS LEASING International GmbH (26.4.2012)
Príhovor vedenia spoločnosti Vážení klienti, obchodní partneri, zamestnanci a priatelia, Ekonomika Slovenska v roku 2012 rástla a patrila s dynamikou rastu HDP 1,8 % medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce sa ekonomiky Európskej únie. Z hľadiska štruktúry rastu je potrebné konštatovať, že rast vykázal výlučne dopyt zo zahraničia, zatiaľ čo domáca spotreba a investície opäť zaostali za predkrízovými hodnotami. Práve objem domácich investícii je najdôležitejším kritériom ovplyvňujúcim veľkosť leasingového trhu. Objem financovania leasingových spoločností klesol o 0,4% naproti roku 2009 celkovo 1,841 mld.. Z jednotlivých komodít nárast zaznamenali osobné a nákladné automobily, ktorých objem financovania v obstarávacích cenách stúpol v porovnaní s rokom 2011 o 8,52% u osobných automobilov a o 6,23% u nákladných automobilov. Najväčší pokles naproti tomu zaznamenali nehnuteľnosti, ktorých objem financovania sa v tomto roku prepadol takmer na polovicu minuloročnej hodnoty. IMPULS-LEASING v tomto roku zaznamenal rekordný nárast o 62% s celkovou hodnotou v obstarávacích cenách 77,72 mil. eur. Najviac sme financovali osobné a nákladné automobily. Osobné automobily v objeme 31,74 mil. tvorili takmer polovicu celkového objemu (41%). Financovanie nákladných automobilov vzrástlo o 133% oproti minulému roku. Tento nárast je výsledkom kooperácie s importérom DAF a prehlbujúcej sa spolupráci s dealermi IVECO.
Nepochybne najväčšou udalosťou, v tomto roku pre IMPULS-LEASING Slovakia bolo prebratie portfólia (časti podniku) od SFS a podpísanie exkluzívnej kooperačnej zmluvy importéra FORD pre SK, s japonskou spoločnosťou SMS. V tomto roku sa nám podarilo pripraviť a zaviesť procesy spolupráce a koncoročné ukazovatele potvrdzujúce správne zvolenú cestu. Vedenie spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia ďakuje všetkým pracovníkom a partnerom za spoluprácu, radi by sme podčiarkli úsilie pracovníkov pri preberaní portfólia, ktoré stálo veľa síl a zanietenia. Poďakovanie patrí aj materskej RLB, ktorá znovu potvrdila skúsenosti pri zložitejších obchodných konštrukciách akou nepochybne bola aj hore uvedená kúpa. Dipl. Ing. Radovan Polakovič Konateľ spoločnosti
Vývoj obchodných aktivít Pre spoločnosť IMPULS LEASING Slovakia bol rok 2012 výrazným posunom vpred s nárastom obratu až o 62% oproti roku 2011 a súčtom obstarávacích cien 77,72 mil.. Oproti leasingovému trhu, ktorý počas roka 2012 prevažne stagnoval došlo v rámci ILS k nárastu obratu prevažne v segmente nákladných automobilov, kde sa v poradí leasingových spoločností spoločnosť posunula z 11. na 9. miesto a rovnako aj v segmente osobných automobilov.
Z hľadiska počtu zmlúv spoločnosť taktiež zaznamenala výrazný nárast, ktorý bol spôsobený nie len zvýšeným obratom, ale aj prebratím portfólia SFS. Obstarávacia cena v tis. Osobné a úžitkové automobily Nákladné automobily 2009 2010 2011 2012 19 260 19 527 25 540 37 102 8 256 5 605 9 747 22 715 Stroje a zariadenia 23 213 15 058 12 721 17 907 SPOLU 50 729 40 190 48 008 77 724 Počet zmlúv v ks 2009 2010 2011 2012 Osobné a úžitkové automobily Nákladné automobily 997 1 025 1 405 3 287 197 145 204 451 Stroje a zariadenia 344 297 281 307 SPOLU 1 538 1 467 1 890 4045
Komoditná štruktúra Porovnanie 2011 2012 V roku 2012 leasingový trh pokračoval v miernom raste, pričom celková cena predmetov dosiahla výšku 1 841 mil. a počet uzatvorených zmlúv dosiahol hodnotu 73 369, čo predstavuje nárast o 10% oproti roku 2011. Narástli predovšetkým štandardné komodity, ako osobné a nákladné automobily a tiež stroje a zariadenia, pokles zaznamenali nehnuteľnosti a technológie na obnoviteľné zdroje.
Výrazný nárast zaznamenal predovšetkým segment osobných automobilov a to hlavne vďaka zvýšenému záujmu zo strany spotrebiteľov až o 23%. Vďaka akciovým produktom, ako sú TRETINKY či ŠTVRTINKY sa čoraz obľúbenejšími stávajú predovšetkým produkty spotrebný úver a splátkový predaj, ktoré vytláčajú do úzadia finančný leasing.
Nákladné automobily zaznamenali rovnako nárast oproti minulému roku a to až o 6% a počte 6200 zmlúv, pričom z toho až 86% predstavovalo financovanie nových vozidiel.
Naopak, stroje a zariadenia zaznamenali medziročný pokles o 3%, spôsobený už spomínaným menším záujmom o financovanie alternatívnych energetických zdrojov. Naopak, nárast zaznamenalo predovšetkým financovanie poľnohospodárskych strojov, ale aj technológií z oblasti zdravotníctva, stavebníctva a drevoobrábacieho priemyslu.
Distribučná sieť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. Regionálna sieť pobočiek a obchodných zastúpení v rámci IMPULS LEASING Slovakia si udržala svoju stabilnú štruktúru, čo výrazne pomohlo aj pri zastrešení jednotlivých dealerov značky FORD a tiež spolupráce s dodávateľmi IVECO. Stabilné zázemie v rámci celého Slovenska prináša našim klientom a obchodným partnerom služby na vysokej úrovni. Región Sever Trenčín Žilina Liptovský Mikuláš Poprad Prešov Región východ Bratislava Región západ Nitra Banská Bystrica Región Stred Košice Komárno
Reklamné partnerstvá IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. IMPULS-LEASING Slovakia sa každoročne objavuje ako jeden z hlavných partnerov na populárnych podujatiach Hry komunikácie a tiež podporuje svojich partnerov na rôznych reklamných podujatiach.
V uplynulom období boli spoločnosťou podporené tieto aktivity a projekty: Zimné hry komunikácie 2012 Letné hry komunikácie 2012 Veľká cena IMPULS-LEASING Slovakia Ring HC Slovan Bratislava top partner 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Preteky automobilov do vrchu Jankov vŕšok 2012
Novinky a obchodná spolupráca - Akvizícia Summit Finance podľa Hospodárskych novín sa počas roka 2012 podarilo zrealizovať jednu z najzaujímavejších akvizícií roka a to kúpu Summit Finance Slovakia, s.r.o, čím sa stáva IMPULS-LEASING Slovakia značkovou leasingovou spoločnosťou značky FORD. - TRUCK LEASE a IVECO - rámci roka 2012 sa taktiež prehĺbila spolupráca so strategickými partnermi v odvetví nákladných automobilov. Je to predovšetkým získanie importéra DAF ako partnera značkového leasingu TRUCK LEASE a tiež pretrvávajúca spolupráca so značkou IVECO.
Vývoj ekonomických ukazovateľov Súvaha k 31. 12. 2012 Aktíva Dlhodobé aktíva 2012 2011 zmena 2012/2011 A Dlhodobý nehmotný majetok 200 653 89 368 124,52% B Dlhodobý hmotný majetok 1 780 936 776 342 129,40% C Dlhodobý finančný majetok 36 721 221 28 744 873 27,75% D Dlhodobé pohľadávky 41 158 638 34 258 973 20,14% Krátkodobé aktíva 79 861 448 63 869 556 25,04% E Zásoby 992 401 498 303 99,16% F Krátkodobé pohľadávky 32 689 207 26 917 873 21,44% G Finančné účty a peňažné ekvivalenty 2 564 356 2 351 120 9,07% 36 245 964 29 767 296 21,76% H Časové rozlíšenie 1 170 559 854 961 36,91% Aktíva spolu 117 277 971 94 491 813 24,11%
Súvaha 2012 2011 Pasíva Vlastné imanie zmena 2012/2011 A Základné imanie 232 358 232 357 0,00% B Kapitálové fondy 750 000 750 000 0,00% C Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 307 918-7 178 535 15,73% D Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -908 943-1 129 383-19,52% Dlhodobé pasíva -8 234 503-7 325 561 12,41% E Dlhodobé rezervy 7 439 10 137-26,62% F Dlhodobé záväzky 4 012 619 4 012 578 0,00% G Bankové úvery a výpomoci 87 567 113 75 121 375 16,57% Krátkodobé pasíva 91 587 171 79 144 090 15,72% H Krátkodobé rezervy 79 668 91 708-13,13% I Krátkodobé záväzky 671 604 464 750 44,51% J Bankové úvery a výpomoci 32 741 122 21 767 731 50,41% Časové rozlíšenie 33 492 394 22 324 189 50,03% K Časové rozlíšenie dlhodobé 202 015 118 459 70,54% L Časové rozlíšenie krátkodobé 230 894 230 636 0,11% 432 909 349 095 24,01% Pasíva spolu 117 277 971 94 491 813 24,11%
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012 Výsledovka 2012 2011 Zmena 2012/2011 Tržby z predaja služieb 1 267 511 581 905 117,82% Tržby z predaja tovaru 40 606 434 27 317 304 48,65% Tržby z predaja dlhodobého majetku 26 542 197 803-86,58% Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 603 594 1 351 764 18,63% Prevádzkové výnosy 43 504 081 29 448 776 47,73% Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 41 296 904 27 776 383 48,68% Spotreba materiálu a energie 75 791 77 480-2,18% Služby 2 109 828 1 659 025 27,17% Osobné náklady 1 591 847 1 388 454 14,65% Dane a poplatky 44 288 14 028 215,71% Odpisy 877 552 481 699 82,18% Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 27 549 179 869-84,68% Tvorba opravných položiek k pohľadávkam 1 480 897 903 082 63,98% Ostatné náklady na hospodársku činnosť 829 265 703 731 17,84% Prevádzkové náklady 48 333 921 33 183 751 45,66%
Výsledovka 2012 2011 Zmena 2012/2011 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 829 840-3 734 975 29,31% Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 2 775 473 2 307 820 20,26% Výnosové úroky 4 405 262 4 229 130 4,16% Kurzové zisky Výnosy z derivátových operácií Finančné výnosy 7 180 735 6 536 950 9,85% Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 0 650 952-100,00% Nákladové úroky 2 946 915 3 139 931-6,15% Kurzové straty 0 43-100,00% Ostatné náklady na finančnú činnosť 225 424 139 681 61,38% Finančné náklady 3 172 339 3 930 607-19,29% Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 4 008 396 2 606 343 53,79% Výsledok hospodárenia pred zdanením -821 444-1 128 632-27,22% Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená daň 87 499 751 11551,00% Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -908 943-1 129 383-19,52% Hospodársky rok 2012 spoločnosť opätovne ukončila v červených číslach. Z pohľadu dlhodobého vývoja je potešujúci trend vykazovaných hospodárskych výsledkov. Spoločnosť výšku straty za jednotlivé roky znižuje, pričom už v roku 2013 sa očakáva zisk.
Pozitívne očakávania má spoločnosť hlavne z dôvodu, že aj napriek neustále pretrvávajúcim dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy sa jej darí zvyšovať objem novouzatvorených obchodov, pričom neustále dbá na princíp uprednostňovania kvality obchodov pred kvantitou. Za najvýznamnejšiu obchodnú operáciu v roku 2012 ILS považuje kúpu časti podniku Summit Finance Slovakia s.r.o. a zároveň aj podpis kooperačnej obchodnej zmluvy s importérom vozidiel značky FORD pre Slovenskú republiku. Uvedené skutočnosti sa významne prejavili aj vo vykázaných bilančných pozíciách, ako je nárast hmotného majetku, nesplatnej istiny, goodwillu, bankových úverov atď. V pozícií bankové úvery došlo ku zvýšeniu celkovo o 23,4 Mio. EUR v dôsledku rastu objemu nových obchodov a tiež z titulu prevzatia portfólia SFS. Bankové úvery spoločnosť čerpá z nasledovných bánk: - Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (s podielom 99,45% na všetkých úveroch) - Všeobecná úverová banka (s podielom 0,55%). V ostatných položkách pasív nedošlo k významnej zmene.
Grafické znázornenie vývoja aktív za roky 2012 a 2011
Grafické znázornenie vývoja pasív za roky 2012 a 2011
Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie Spoločnosť v roku 2012 dosiahla stratu 909 tis. EUR, čím vykazuje k 31.12.2012 záporné vlastné imanie vo výške 8.235 tis. EUR. Spoločnosť zúčtuje stratu z roku 2012 na neuhradené straty minulých období v plnej výške t.j. 909 tis. EUR. Celková hodnota na účte strát minulých období tak bude v objeme 9.217 tis. EUR Grafické vyjadrenie výsledku hospodárenia:
Vývoj počtu zamestnancov Stav zamestnancov k 31. 12. 2012 je 49 osôb. Zvýšenie počtu zamestnancov nastalo z dôvodu kúpy časti Summit Finance Slovakia s.r.o., keď spoločnosť prevzala 5 pracovníkov. Uvedené pracovné sily budú mať prioritne v pracovnej náplni starostlivosť o prevzaté portfólio SFS v rámci zaradení na jednotlivé pozície a taktiež servis pre dealerskú sieť značky FORD. Po zapracovaní bude ich agenda rozšírená a pracovníci budú zaradení do štandardných štruktúr a procesov ILS.
Ostatné informácie Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie Z činnosti spoločnosti nevyplýva žiadny priamy vplyv na životné prostredie. Na druhej strane, spoločnosť poskytuje financovanie rôznych predmetov pre svojich zákazníkov, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie (osobné a nákladné automobily), tento nepriamy vplyv je však nie významný a činnosť spoločnosti významne nezaťažuje životné prostredie. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného odbobia Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti. Náklady na výskum a vývoj V priebehu roku 2012 spoločnosť, aj vzhľadom na predmet svojej činnosti, nevynaložila žiadne prostriedky na výskumnú a vývojovú činnosť. Informácia o organizačnej zložke v zahraničí a o nadobúdaní vlastných podielov Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí a v účtovnom období 2012 nenadobudla vlastné obchodné podiely, ako ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. Prepoklad vývoja spoločnosti na rok 2013 V roku 2013 spoločnosť predpokladá stabilizáciu situácie vo finančnom sektore. Spoločnosť očakáva naplnenie plánovaných ukazovateľov a vykázanie pozitívneho hospodárskeho výsledku.
Správa nezávislého audítora