VÝSLEDKY SKUPINY SLOVNAFT ZA TRETÍ ŠTVRŤROK A PRVÝCH DEVÄŤ MESIACOV 2010 Skupina Slovnaft dnes zverejnila výsledky za tretí štvrťrok a prvých deväť mesiacov roka 2010. Táto správa obsahuje neauditované konsolidované účtovné výkazy Skupiny Slovnaft za obdobie končiace 30. septembrom 2010, ktoré v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS) vypracoval jej manažment. Hlavné finančné ukazovatele Finančné výsledky Skupiny Slovnaft (v mil.) Q3 2009 Q3 2010 Zmena % Q1-3 2009 Q1-3 2010 Zmena % EUR (1) EUR (1) EUR EUR (1) EUR (1) EUR Tržby netto 762 1 090 988 1 276 30 17 1 960 2 677 2 516 3 309 28 24 EBITDA 14 21 81 105 479 400 68 92 134 176 97 91 Prevádzkový zisk/strata -16-22 49 63 n.a. n.a. -21-28 43 57 n.a. n.a. Upravený prevádzkový zisk (2) -13-19 55 71 n.a. n.a. -76-104 10 13 n.a. n.a. Čistý zisk/strata -14-20 38 49 n.a. n.a. -19-26 26 34 n.a. n.a. Prevádzkový tok hotovosti -3-4 -37-48 n.a. n.a. 106 145-15 -20 n.a. n.a. (1) Pri konverzii finančných údajov z EUR na boli použité nasledujúce výmenné kurzy: pre Q3 2009:1,430 EUR/, pre Q3 2010: 1,291 EUR/, pre Q1-3 2009: 1,366 EUR/ a pre Q1-3 2010: 1,315 EUR/ (2) Prevádzkový zisk upravený o aktuálne náklady na zásoby (CCS - Current Cost of Supplies): Q1-3 2009-55 mil. EUR; Q1-3 2010-33 mil. EUR Skupina Slovnaft zaznamenala v Q1-3 2010 prevádzkový zisk 42,8 mil. EUR. Kľúčovými faktormi ovplyvňujúcimi zlepšenie prevádzkového výsledku boli: postupný priaznivý vývoj externého prostredia najmä v podobe medziročne výrazne vyšších kótovaných cien palív na medzinárodných trhoch, ako aj pozitívny vývoj v petrochemickom segmente, predovšetkým v súvislosti so zvyšujúcou sa integrovananou petrochemickou maržou. V Q3 2010 prevádzkový zisk Skupiny Slovnaft dosiahol 48,6 mil. EUR. Hospodársky výsledok odrážal postupné zvyšovanie objemov predaja rafinérskych produktov v dôsledku pozitívneho sezónneho trendu a návrat kľúčových výrobných jednotiek do plnej prevádzky. Významný podiel na výsledku mal aj pozitívny vplyv petrochemického segmentu a dosiahnutý kurzový zisk na pohľadávkach a záväzkoch v dôsledku postupného posilňovania kurzu EURO voči. V prípade petrochemického segmentu je zlepšujúci sa výsledok spojený najmä s výrazne priaznivejším vývojom externého prostredia. Prevádzkový zisk petrochemického segmentu dosiahnutý v Q3 2010 prakticky kompenzoval jeho stratu zaznamenanú v prvom polroku 2010. Generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi k výsledkom povedal: Skupina Slovnaft sa v 3. štvrťroku 2010 opätovne vrátila k ziskovému hospodáreniu. Je dôležité dodať, že sa to stalo v prostredí, v ktorom naďalej ponuka ropných produktov prevažuje nad dopytom. V tomto neľahkom období sme sa sústredili na udržanie finančnej stability, nákladovej disciplíny a na tvrdé opatrenia v rámci zvyšovania efektívnosti. Verím, že okrem zlepšujúceho sa externého prostredia, aj tieto prijaté kroky sa začínajú postupne na výsledkoch prejavovať. Napriek tomuto zatiaľ pozitívnemu trendu sme v prognózach naďalej opatrní a preto aj v ďalšom období budeme pokračovať v silnom tlaku na efektivitu výroby a zvyšovaní predaja ropných produktov. 1
Podnikateľské prostredie Priemerná cena ropy dosiahla v Q3 2010 úroveň 76,9 /bbl a v porovnaní s Q3 2009 vzrástla o 12,9 %. Vývoj ceny ropy aj naďalej výrazne ovplyvňovali makroenomické ukazovatele a vývoj na finančných trhoch. Pozitívne očakávania ekonomického vývoja sa prejavili na akciových trhoch, pričom oslabovanie amerického dolára a obmedzenie ponuky prispeli k nárastu ceny ropy. Na druhej strane, na vývoj ceny ropy v porovnaní s Q2 2010 negatívne vplývali vyšší stav zásob a obavy o tempo ekonomického rastu, v dôsledku čoho cena ropy v porovnaní s Q2 2010 mierne poklesla (o 1,8 %). Crack spread benzínu Premium Unleaded s obsahom síry do 10 ppm v Q3 2010 zaznamenal medziročný pokles o 11,0 % na 112,9 /t vplyvom vysokého stavu zásob ako aj voľných globálnych rafinérskych kapacít, čo sa taktiež premietlo v poklese o 19,9 % v porovnaní s Q2 2010. Crack spread motorovej nafty s obsahom síry do 10 ppm v Q3 2010 sa medziročne výrazne zvýšil o 57,7 % na 86,5 /t. V náraste sa odzrkadlili najmä rastúci dopyt spôsobený sezónnosťou ako aj znížená výroba rafinérií v dôsledku realizovanej údržby. V porovnaní s Q2 2010 však crack spread poklesol o 6,6 % vplyvom vysokého stavu zásob a zvýšeného prílevu tovaru z Ruskej federácie, USA a Ázie. Integrovaná petrochemická marža v Q3 2010 zaznamenala medziročný nárast o 4 %. V porovnaní s Q2 2010 vzrástla o 9 % a dosiahla priemernú ročnú úroveň 339 EUR/t. Zvýšenie integrovanej petrochemickej marže bolo ovplyvnené posilňovaním výmenného kurzu EUR/ a 5 %-ným poklesom kótovanej ceny primárneho benzínu denominovanej v. Naopak, pokles kótovaných cien polymérov mal v porovnaní s Q2 2010 na petrochemickú maržu negatívny vplyv. Výroba a veľkoobchodný predaj (v kt) Q3 2009 Q3 2010 Zmena % Q1-3 2009 Q1-3 2010 Zmena % Nakúpená ropa 1 477 1 472-0,3 4 297 4 082-5,0 SPRACOVANIE V RAFINÉRII SPOLU 1 505 1 504-0,1 4 233 4 015-5,2 Predaj na domácom trhu spolu 448 448 0,0 1 093 1 166 6,7 Predaj na export spolu 1 106 1 129 2,1 3 239 2 889-10,8 PREDAJ ROPNÝCH VÝROBKOV SPOLU 1 554 1 577 1,5 4 332 4 054-6,4 V Q3 2010 spoločnosť spracovala prakticky rovnaké množstvo ropy ako v Q3 2009. Celkové spracovanie ropy bolo za Q1-3 2010 medziročne o 218,4 kt (5,2 %) nižšie v dôsledku rozsiahlej realizácie generálnych revízií významných výrobných jednotiek v Q2 2010, ako aj vplyvom nižšieho dopytu po motorových palivách začiatkom roka 2010. Výroba automobilového benzínu v Q3 2010 dosiahla úroveň 404,8 kt, čo predstavuje medziročný pokles o 22,7 kt (5,3 %), najmä v dôsledku odstávok výrobných jednotiek spojených s nábehom po generálnych opravách v mesiaci júl 2010. Počas Q1-3 2010 dosiahla výroba automobilového benzínu 988,9 kt, čo predstavuje medziročný pokles o 172,1 kt (14,8 %). V tomto období spoločnosť vyrábala biobenzíny s prídavkom ETBE (etyl terc butyl éter) (69,6 % celkovej produkcie) a benzíny s priamym prímiešavaním etanolu (30,4 % celkovej produkcie). V Q1-3 2009 tvoril objem biobenzínov s obsahom ETBE 66,5 % a s priamym primiešavaním etanolu 33,5 % celkovej produkcie. Výroba motorovej nafty v Q3 2010 vzrástla medziročne o 38,9 kt (5,1 %) a dosiahla úroveň 801,0 kt. Hlavným dôvodom tohto nárastu bola snaha vyrovnať sklz vo výrobe motorovej nafty z prvých siedmich mesiacov roka 2010 a znížiť pomerne vysoký stav zásob polotovarov po ukončení generálnych opráv. Výroba motorovej nafty za Q1-3 2010 bola vo výške 2 034,2 kt, čo bolo o 72,0 kt (3,4 %) menej v porovnaní s rovnakým obdobím 2009. Za toto obdobie vyrábala spoločnosť výlučne motorovú naftu s nízkym obsahom síry (pod 10 ppm), z čoho 80,4 % predstavovala motorová nafta s prídavkom komponentu MERO (metylester repky olejnej), kým v rovnakom období roka 2009 to bolo 83,1 %. 2
V Q3 2010 výroba monomérov a polymérov vzrástla. Monoméry zaznamenali 4 %-ný a polyméry 5 %-ný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tržby z predaja podľa skupín výrobkov (3) Q3 2009 Q3 2010 Zmena % Q1-3 2009 Q1-3 2010 Zmena % (v mil.) EUR (1) EUR (1) EUR EUR (1) EUR (1) EUR Rafinérske výrobky 633 905 714 922 12,8 1,9 1 603 2 190 1 929 2 537 20,3 15,8 Petrochemické výrobky 112 160 171 221 52,7 38,1 286 391 423 556 47,9 42,2 Tržby za výrobky spolu 745 1 065 885 1 143 18,8 7,3 1 889 2 581 2 352 3 093 24,5 19,8 V Q3 2010 vzrástli tržby z predaja rafinérskych výrobkov medziročne o 12,8 % a to v dôsledku výrazného nárastu kótovaných cien ropných výrobkov. Tržby z predaja Q3 2009 Q3 2010 Zmena % Q1-3 2009 Q1-3 2010 Zmena % podľa oblasti (3) (v mil.) EUR (1) EUR (1) EUR EUR (1) EUR (1) EUR Predaj na domácom trhu 238 340 285 368 19,7 8,2 536 732 731 961 36,4 31,3 Export 507 725 600 775 18,3 6,9 1 353 1 849 1 621 2 132 19,8 15,3 Tržby za výrobky spolu 745 1 065 885 1 143 18,8 7,3 1 889 2 581 2 352 3 093 24,5 19,8 (3) Tržby z predaja sú očistené o interné transfery Objem predaja rafinérskych výrobkov z celkového objemu ropných výrobkov na domácom trhu poklesol v Q3 2010 v porovnaní s Q3 2009 o 3,2 % a to najmä v dôsledku nižšieho predaja autobenzínov o 7 kt (6 %), asfaltov o 3,3 kt (11,7 %) a vykurovacieho oleja o 3 kt (39 %) z dôvodu nepriaznivého vývoja dopytu na trhu. Tržby z predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu narástli v Q3 2010 medziročne o 15,2 % vplyvom nárastu kótovaných cien ropných výrobkov. Objem predaja rafinérskych výrobkov na domácom trhu v Q1-3 2010 narástol medziročne o 5,6 % a tržby z predaja rafinérskych výrobkov boli medziročne vyššie o 34,3 %. Objem predaja rafinérskych výrobkov z celkového objemu ropných výrobkov na exportných trhoch v Q3 2010 medziročne mierne vzrástol o 8 kt (0,8 %). Tržby z predaja rafinérskych výrobkov v Q3 2010 na export vzrástli medziročne o 11 % aj v dôsledku už spomínaného nárastu kótovaných cien. Celkový objem predaja rafinérskych výrobkov na exportných trhoch v Q1-3 2010 poklesol medziročne o 11,4 % vplyvom výrazného zníženia predaja motorových palív v Q2 2010 v dôsledku zníženej výroby ako aj klesajúceho poklesu dopytu na maďarskom a českom trhu. Tržby z predaja rafinérskych výrobkov v Q1-3 2010 však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 15,3 % vplyvom nárastu kótovaných cien ropných výrobkov. Predaj polymérov z celkového objemu ropných výrobkov v Q3 2010 zaznamenal medziročný nárast o 11% a dosiahol úroveň 112,8 kt. Pomer LDPE (Low-density Polyethylene) a PP (Polypropylene) na celkovom predaji je na porovnateľnej úrovni s Q3 2009, zatiaľ čo pomer kopolymérov na predaji PP výrazne stúpol a dosiahol úroveň 34,1 %. Predaj PP kopolymérov v medziročnom porovnaní zaznamenal 59,9 %-ný nárast vyvážený 16,3 %-ným poklesom predaja PP homopolymérov. Predaj polymmérov na exportných trhoch v porovnaní s Q2 2010 vzrástol o 49 %, a domáci predaj vzrástol o 7 %. Maloobchod Objem maloobchodného predaja palív v Q1-3 2010 na domácom trhu medziročne vzrástol o 11,5 %, čiastočne v dôsledku zníženej sadzby spotrebnej dane z motorovej nafty zavedenej od 1. februára 2010 a postupného oživenia dopytu. Nárast v predaji tak benzínu ako i motorovej nafty bol tiež výsledkom úsilia spoločnosti získať nových zákazníkov ako i posilniť lojalitu súčasných prostredníctvom Bonus klub programu a iných aktivít určených na zlepšenie vnímania kvality jej produktov. 3
V Q1-3 2010 bol zaznamenaný 2,2 %-ný nárast objemu predaja benzínu a objem predaja motorovej nafty sa medziročne zvýšil až o 20,2 %, hlavne v Q3 2010 (20,9 %). Predaj prostredníctvom palivových kariet, najmä motorovej nafty, bol o 8,5 % vyšší ako v Q1-3 2009. Napriek tomu podiel predaja prostredníctvom palivových kariet na celkovom predaji pohonných hmôt medziročne klesol v Q1-3 2010 o 0,8 % na 28,1 %. Spoločnosť ku koncu septembra 2010 prevádzkovala 209 čerpacích staníc, čo je nezmenený stav v porovnaní s Q3 2009 a Q2 2010. Finančný prehľad Kapitálové výdavky Kapitálové výdavky Skupiny Slovnaft za obdobie Q1-3 2010 dosiahli hodnotu 67,6 mil. EUR, čo je oproti rovnakému obdobiu roka 2009 nárast o 0,7 mil. EUR, keď zaznamenaný nárast investícií v sume 18,5 mil. EUR v generálnych revíziách výrobných jednotiek rafinérie a nárast investícií o 19,1 mil. EUR v energetickom segmente kompenzovali pokles investícii projektov, ktorých najvačšie čerpanie sa uskutočnilo v roku 2009 (Ecovision, rekonštrukcie nádrží, rekonštrukcia jednotky KHK). Významnú časť investícií v celkovej hodnote 53,9 mil. EUR predstavovali výdavky na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zvýšenie kvality výrobného procesu. Výkaz komplexného výsledku V Q1-3 2010 boli tržby Skupiny Slovnaft v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyššie o 0,6 mld. EUR (28 %), predovšetkým v dôsledku pozitívneho vývoja kótovaných cien ropných produktov (hlavne motorovej nafty). Podobný vývoj bolo možné sledovať aj v prípade nákladov na suroviny, kde napriek nižšiemu spracovaniu v Q1-3 2010 v porovnaní s Q1-3 2009, nárast kótovanej ceny ropy spôsobil nárast nákladov na suroviny a obstaranie predaného tovaru o 0,5 mld. EUR (29 %). V dôsledku posilnenia kurzu EUR oproti v priebehu Q3 2010, bola kurzová strata zaznamenaná v prvom polroku 2010 čiastočne kompenzovaná a za obdobie Q1-3 2010 tak predstavovala už len 3,4 mil. EUR. Napriek tomu však v porovnaní s Q1-3 2009 to bola hodnota horšia o 12,6 mil. EUR. Medziročný nárast odpisov v Q1-3 2010 o 3 mil. EUR bol spôsobený aktiváciou nákladov na údržbu v prvom polroku 2010. Výkaz finančnej pozície Hodnota fixných aktív bola medziročne nižšia o 11,6 mil. EUR a odrážala fakt, že hodnota odpisov za zodpovedajúce obdobia prevyšovala kapitálové výdavky. Zmeny zásob (nárast o 40,5 mil. EUR), pohľadávok z obchodného styku (nárast o 40,4 mil. EUR) a záväzkov z obchodného styku (nárast o 42,1 mil. EUR) boli ovplyvnené predovšetkým odlišným vývojom kótovaných cien ropy a ropných výrobkov v septembri 2010 v porovnaní so septembrom 2009 a tiež ukončením obdobia generálnych revízií kľúčových výrobných jednotiek a návratom spracovania a predaja na štandardnú prevádzkovú úroveň. Hodnota úverov vyššia o 48,9 mil. EUR bola vyvolaná bežnou prevádzkou a použila sa na vykrytie zmien v pracovnom kapitále. 4
PRÍLOHA I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS ZA OBDOBIE KONČIACE 30. SEPTEMBRA 2010 Neauditované údaje (v tisícoch ) Q3 2009 Q3 2010 % zmena Q1-3 2009 Q1-3 2010 % zmena Tržby netto 762 328 987 844 30 1 959 520 2 515 611 28 Ostatné prevádzkové výnosy 10 419 1 307-87 15 970 4 776-70 PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY SPOLU 772 747 989 151 28 1 975 490 2 520 387 28 Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru 695 228 837 806 21 1 723 739 2 221 580 29 Osobné náklady 29 517 29 001-2 85 774 85 982 - Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 30 002 32 033 7 88 436 91 549 4 Služby 31 515 31 675 1 89 026 89 975 1 Ostatné prevádzkové náklady 12 023-12 745 n.a. 37 508 37 043-1 Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby - 9 835 23 562 n.a. - 25 460-39 539 55 Aktivovaná vlastná výroba - 94-808 760-2 748-9 052 229 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SPOLU 788 356 940 524 19 1 996 275 2 477 538 24 PREVÁDZKOVÝ ZISK/(STRATA) - 15 609 48 627 n.a. - 20 785 42 849 n.a. Finančné výnosy 84-237 n.a. 997 237-76 Finančné náklady 1 304 2 148 65 3 859 10 111 162 FINANČNÉ VÝNOSY/(NÁKLADY) NETTO - 1 220-2 385 95-2 862-9 874 245 Podiel na zisku pridružených spoločností 181 135-25 459 444-3 ZISK/(STRATA) PRED ZDANENÍM - 16 648 46 377 n.a. - 23 188 33 419 n.a. Daň z príjmov - 2 993 8 068 n.a. - 4 143 7 060 n.a. ZISK/(STRATA) ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE - 13 655 38 309 n.a. - 19 045 26 359 n.a. Ostatný komplexný výsledok: Kurzové rozdiely z prepočtu zahraničných subjektov 1 379 1 161-16 - 538 841 n.a. Finančné aktíva určené na predaj: Zmeny v reálnej hodnote 5 048 4 328-14 3 186-405 n.a. Daň z príjmov vzťahujúca sa ku komponentom ostatného komplexného výsledku - 959-822 - 14-605 77 n.a. OSTATNÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 5 468 4 667-15 2 043 513-75 KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE CELKOM - 8 187 42 976 n.a. - 17 002 26 872 n.a. Zisk/(strata) pripadajúca na: Akcionárov materskej spoločnosti -13 688 36 208 n.a. - 19 243 20 963 n.a. Nekontrolné podiely 33 2 101 6 267 198 5 396 2 625 Komplexný výsledok pripadajúci na: Akcionárov materskej spoločnosti - 8 220 40 875 n.a. - 17 200 21 476 n.a. Nekontrolné podiely 33 2 101 6 267 198 5 396 2 625 Základný/zredukovaný zisk na 1 akciu pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti ( ) - 0,66 1,76 n.a. - 0,93 1,02 n.a. 5
PRÍLOHA II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS K 30. SEPTEMBRU 2010 Neauditované údaje (v tisícoch ) 30. september 2009 30. september 2010 % zmena AKTÍVA Dlhodobé aktíva Dlhodobý nehmotný majetok 19 644 20 983 7 Dlhodobý hmotný majetok 1 315 614 1 295 053-2 Investície v pridružených spoločnostiach 2 958 2 720-8 Finančné aktíva určené na predaj 20 969 24 312 16 Odložená daňová pohľadávka 7 739 9 187 19 Ostatné dlhodobé aktíva 1 676 4 791 186 Dlhodobé aktíva spolu 1 368 600 1 357 046-1 Obežné aktíva Zásoby 247 703 288 223 16 Pohľadávky z obchodného styku 215 103 255 453 19 Daň z príjmov - pohľadávka 4 827 521-89 Finančné aktíva určené na predaj 37 37 - Ostatné obežné aktíva 102 053 155 346 52 Peniaze a peňažné ekvivalenty 34 889 19 901-43 Obežné aktíva spolu 604 612 719 481 19 AKTÍVA SPOLU 1 973 212 2 076 527 5 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej Základné imanie 684 758 684 758 - Emisné ážio 121 119 121 119 - Rezervy 644 237 575 836-11 Zisk/(strata) za účtovné obdobie pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti - 19 243 20 963 n.a. Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej 1 430 871 1 402 676-2 Nekontrolné podiely 885 37 098 4 092 Vlastné imanie spolu 1 431 756 1 439 774 1 Dlhodobé záväzky Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 14 547 20 516 41 Rezervy na záväzky a poplatky 42 838 47 750 11 Odložený daňový záväzok 32 318 33 399 3 Štátne dotácie a ostatné dlhodobé záväzky 19 157 17 676-8 Dlhodobé záväzky spolu 108 860 119 341 10 Krátkodobé záväzky Záväzky z obchodného styku a ostatné krátkodobé záväzky 403 629 445 728 10 Rezervy na záväzky a poplatky 5 311 6 092 15 Krátkodobé úvery 17 220 64 343 274 Krátkodobá časť dlhodobých úverov 5 160 941-82 Daň z príjmov - záväzok 1 276 308-76 Krátkodobé záväzky spolu 432 596 517 412 20 Záväzky spolu 541 456 636 753 18 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 1 973 212 2 076 527 5 6
PRÍLOHA III. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA SKUPINU SLOVNAFT PRIPRAVENÝ V SÚLADE S IFRS ZA OBDOBIE KONČIACE 30. SEPTEMBRA 2010 Neauditované údaje (v tisícoch ) Q1-3 2009 Q1-3 2010 % zmena Zisk/(strata) pred zdanením - 23 188 33 419 n.a. Úpravy na odsúhlasenie zisku/(straty) pred zdanením s čistými peňažnými prostriedkami z prevádzkových činností Odpisy a zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 88 436 91 549 4 Amortizácia štátnych dotácií a bezplatne nadobudnutého majetku - 894-870 - 3 Odpis zásob a zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty zásob netto - 6 086-769 - 87 Čisté zvýšenie/(zníženie) rezerv na záväzky a poplatky 2 212 1 704-23 (Zisk)/strata z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - 3 143-148 - 95 Odpis pohľadávok a zníženie/(zrušenie straty zo zníženia) hodnoty pohľadávok netto 1 140 667-41 Nerealizovaný kurzový (zisk)/strata z pohľadávok a záväzkov - 705-6 856 872 Výnosové úroky - 426-206 - 52 Úrokové náklady z úverov a pôžičiek 1 152 1 311 14 Čistý kurzový (zisk)/strata očistená o kurzové rozdiely z pohľadávok a záväzkov 452 6 920 1 431 Ostatné finančné (zisky)/straty netto 766-1 077 n.a. Podiel na čistom (zisku)/strate pridruženej spoločnosti - 459-444 - 3 Prijaté dividendy - 569-6 - 99 Ostatné nepeňažné položky 1 437 879-39 Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenou pracovného kapitálu 60 125 126 073 110 (Zvýšenie)/zníženie stavu zásob - 20 568-35 718 74 (Zvýšenie)/zníženie stavu pohľadávok z obchodného styku - 55 695-69 910 26 (Zvýšenie)/zníženie stavu ostatných obežných aktív 31 021-30 393 n.a Zvýšenie/(zníženie) stavu záväzkov z obchodného styku 51 831-10 417 n.a Zvýšenie/(zníženie) stavu ostatných krátkodobých záväzkov 8 456 4 986-41 Zaplatená daň z príjmu právnických osôb 31 077 841-97 Peňažné prostriedky z prevádzkových činností netto 106 247-14 538 n.a Kapitálové výdavky - 84 927-94 104 11 Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 446 380-89 Čistý príjem z predaja dcérskych spoločností - 183 n.a. Obstaranie finančných aktív určených na predaj - 84 - - 100 Krátkodobé úvery (poskytnuté)/splatené netto - 4 571 n.a. Prijaté úroky a ostatné finančné príjmy 462 227-51 Prijaté dividendy 2 064 850-59 Čisté peňažné prostriedky z investičných činností - 79 039-87 893 11 Príjmy z dlhodobých bankových úverov 46 916 - - 100 Splatenie dlhodobých bankových úverov - 48 239-736 - 98 Príjmy z dlhodobých nebankových úverov 14 278 2 033-86 Príjmy/(platby) z derivátových transakcií netto - 768-54 - 93 Príjmy z/(splatenie) krátkodobých nebankových úverov netto - 4 774 n.a. Príjmy z/(splatenie) krátkodobých bankových úverov netto - 6 548 28 271 n.a. Zaplatené úroky a ostatné finančné výdavky - 902-1 072 19 Dividendy vyplatené akcionárom - 65 730-20 624-69 Dividendy vyplatené nekontrolným podielom - - 95 n.a. Čisté peňažné prostriedky z finančných činností - 60 993 12 497 n.a. Zvýšenie/(zníženie) stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov - 33 785-89 934 166 Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia 69 932 108 841 56 Dopady kurzových zmien - 1 258 994 n.a. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci účtovného obdobia 34 889 19 901-43 7
PRÍLOHA IV ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV (v %) Skupiny akcionárov 30. September 2010 MOL Nyrt. 98,4 Ostatné právnické osoby 0,3 Individuálni akcionári 1,3 Spolu 100,0 Počas Q3 2010 nenastala žiadna podstatná zmena v štruktúre akcionárov. 8