R O Č N Á S P R Á V A 2 0 1 4 S P O L O Č N O S T I H T C H O L D I N G A. S.
R O Č N Á S P R Á V A 2 0 1 4 S P O L O Č N O S T I H T C H O L D I N G A. S.
O B S A H 03 04 Príhovor predsedu predstavenstva Základné informácie o spoločnosti HTC holding a.s. 05 Správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia a stave majetku spoločnosti a skupiny HTC holding a.s. a predpokladanom budúcom vývoji skupiny 15 19 23 27 Segment ZETOR GROUP Segment BEARINGS Segment CARBON Segment SERVICES 31 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014
Postupne sa napĺňajú naše dlhodobejšie zámery rozšíriť pôsobenie mimo teritórii v ktorých v súčasnosti pôsobíme P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Príhovor predsedu predstavenstva Vážené dámy, páni, obchodní partneri, kolegovia a priatelia, dovoľujem si vám predstaviť ročnú správu spoločnosti HTC holding, a.s. a jej celej skupiny, ktorá obsahuje informácie o dosiahnutých výsledkoch za rok 2014, čiastkových úspechoch a tiež hlavné zámery pre jej pôsobenie v blízkej budúcnosti. Naša skupina sa v roku 2014, čo do rozsahu pôsobenia, mierne zmenila oproti roku 2013. Kľúčový segment skupiny ZETOR GROUP, založením obchodného zastúpenia v Indii, rozšíril svoje územné pôsobenie. Obdobný prírastok do portfólia skupiny sme zaznamenali aj v ďalšom významnom segmente BEARING, ktorý založil obchodné zastúpenie v Číne. Týmito aktivitami sa postupne napĺňajú naše dlhodobejšie zámery rozšíriť svoje pôsobenie mimo teritórií, v ktorých súčasnosti pôsobíme. Zmenili sme svoje podnikateľské ciele v tom, že budeme viacej prihliadať na investovanie do nových produktov, obchodných a marketingových aktivít s prihliadnutím na nám známe požiadavky zákazníkov. Toto zameranie sa už mierne odrazilo aj v tohtoročnom nižšom výsledku hospodárenia a očakávame obdobné výsledky aj v budúcom roku. Samozrejme, s prihliadnutím na naše nové vízie, nebudeme strácať zo zreteľa ani požiadavky na efektívne a racionálne hospodárenie. Tu budeme očakávať od našich súčasných a nových zamestnancov vyššiu profesionalitu, zodpovednosť a kreativitu. Na druhej strane budeme ako odmenu za toto úsilie poskytovať vyšší štandard a pracovné podmienky, na aké sme boli zvyknutí v minulosti, alebo s akými sa stretávame v krajinách, v ktorých pôsobíme. Našim cieľom bude ďalej spolupracovať s partnermi, ktorí sú transparentní, spoľahliví a odborne a personálne vysoko kvalifikovaní. Chceme sa posunúť vyššie, najmä čo sa týka kvalitatívnych úrovní a veríme, že sa nám tento zámer podarí a čo je dôležité, vráti sa nám späť ako v oblasti výsledkov hospodárenia, tak aj v oblasti spokojnosti našich zákazníkov a tiež ostatných obchodných partnerov a aj samotných zamestnancov. Rád by som sa chcel záverom poďakovať všetkým, ktorí úprimne participovali na plnení našich zámerov. Tiež týmto ďakujem našim obchodným partnerom a zákazníkom a želám všetkým zdravie, úspech a dobré spoločensko-podnikateľské prostredie. Martin Blaškovič Predseda predstavenstva HTC holding a.s. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 04/05
Základné informácie o spoločnosti HTC holding a.s. Z Á K L A D N É I N F O R M Á C I E Názov organizácie: Typ organizácie: Sídlo spoločnosti: HTC holding a.s. akciová spoločnosť Dobrovičova 8 811 09 Bratislava Dátum vzniku: IČO: Základné imanie: Vlastné imanie: 10.02.1993 31 342 141 15 097 tis. EUR 75 212 tis. EUR P R E D S T A V E N S T V O D O Z O R N Á R A D A Martin Blaškovič predseda predstavenstva Dr. Ing. Michal Hirjak, CSc. podpredseda predstavenstva Ing. Vladimír Blaškovič podpredseda predstavenstva Predsedkyňa Mgr. Marta Tkáčova Členovia Martin Blaškovič Ing. Margaréta Víghová, PhD. Natália Blaškovičová Mgr. Alena Blaškovičová JUDr. Ladislav Kružlík Ing. Bohuš Kaliarik Informácie k 31.12.2014 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
V roku 2014 došlo k rozšíreniu skupiny HTC o dve nové spoločnosti. K tomuto obdobiu tvorí skupinu HTC 28 dcérskych spoločností. O R G A N I Z A Č N Á Š T R U K T Ú R A S K U P I N Y P R E Ú Č E LY K O N S O L I D Á C I E HTC holding a.s. ZETOR GROUP BEARINGS CARBON SERVICES ZETOR TRACTORS a.s. Zetor Havličkuv Brod, a.s. ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Zetor Polska, Sp.z o.o. Zetor Deutschland, GmbH Zetor FRANCE Sárl. Zetor UK, Ltd. Zetor Tractors UK, Ltd. Zetor Finance, Ltd. Zetor North America, Inc. Zetor India Private Limited Zetor Engineering, s.r.o. ZETOR Slovensko, s.r.o. KINEX BEARINGS, a.s. KINEX-KLF, a.s. KINEX-STROJÁREŇ, s.r.o. KINEX, a.s. KINEX U.S.A., INC. KINEX Trading Plc. Global Supply, a.s. HTC-AED, a.s. Elektrokarbon, a.s. HTC holding, a.s. Zetor, a.s. Zetor CZ, s.r.o. KINEX-EXIM, spol. s r.o. SPV68, s.r.o. Bearings World Trade, a.s. IIC, a.s. V roku 2014 došlo k rozšíreniu skupiny HTC o dve nové spoločnosti. Dcérska spoločnosť KINEX BEARINGS založila obchodné zastúpenie v Číne a to spoločnosť KINEX Trading Co, Ltd., Shanghai a ZETOR TRACTORS, a.s. spolu so spoločnosťou HTC holding, a.s. založili v roku 2014 obchodné zastúpenie v Indii, spoločnosť Zetor India Plc. K tomuto obdobiu tvorí skupinu HTC 28 dcérskych spoločností (viď schéma hore). Zároveň boli dokúpéné ďalšie čiastočné podiely v spoločnosti Kinex, a.s. V portfóliu skupiny došlo k odpredaju 49,9%-ného majetkového podielu na spoločnosti KLF Energetika, a.s., ktorú vlastnila spoločnosť Kinex KLF, a.s. Už tretí rok uplatňuje skupina HTC zúžené segmentové členenie, ktoré prioritne zohľadňuje organizáciu a riadenie segmentu. Tieto segmenty v počte štyri uvažujeme ponechať aj do budúcna, pričom môže cielene dochádzať k racionálnym fúziám spoločností a to najmä v rámci segmentu. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 06/07
Správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia a stave majetku spoločnosti a skupiny HTC holding a.s. a predpokladanom budúcom vývoji skupiny Základné informácie o skupine HTC Skupina HTC už od roku 2012 separátne sleduje a vyhodnocuje štyri segmenty, ktorých zoskupenie reflektuje najmä na kritérium organizácie skupiny, ale čiastočne aj na samotný predmet podnikania. Za roky 2012 2014 vyhodnocujeme tieto segmenty: Segment ZETOR Segment BEARINGS Segment CARBON Segment SERVICES Materská spoločnosť HTC holding, a.s. pokračovala vo svojej riadiacej činnosti tak, že túto nevykonáva centrálne zo svojej vedúcej pozície, ale už posledných šesť rokov ju realizuje v jednotlivých segmentoch ich priamou kontrolou v ich sídlach a to buď prostredníctvom vlastných managerov alebo prostredníctvom členov v štaturárnych a dozorných orgánoch dcérskych a vnukovských spoločností. Za kľúčové segmenty Predstavenstvo spoločnosti HTC holding, a.s. označilo segment ZETOR GROUP a BEARINGS. V týchto segmentoch došlo v roku 2014 aj k založeniu nových spoločností, ktoré budú pôsobiť v zahraničí s cieľom rozšírenia obchodného zastúpenia oboch segmentov a priblíženia sa k zákazníkom. Segment CARBON so svojou špecifickou činnosťou výroba a predaj produktov z uhlíkových materiálov zostáva v skupine HTC a hoci ho v súčasnosti tvorí len jedna spoločnosť, bude sledovaný samostatne s prihliadnutím na predmet podnikania tejto spoločnosti, ktorý považujeme stále za perspektívny. Vo štvrtom segmente SERVICES skupina HTC sústreďuje spoločnosti (okrem materskej), ktoré spravujú svoj dubiózny majetok. Neustále pokračuje snaha o čo najefektívnejšie využitie tohto majetku, pričom výťažok z jeho využitia a tiež z prípadného predaja slúži na rozvoj kľúčových segmentov skupiny. Založené boli spoločnosti Zetor India Private Limited (India) a Kinex Trading (Shanghai-Čína). P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Základné informácie o finančnej situácii V roku 2014 dosiahla skupina HTC celkový konsolidovaný čistý zisk vo výške 5 425 tis. EUR. Zisk, dosiahnutý v roku 2014 je nižší o 4 311 tis. EUR oproti roku 2013. Medzi základné príčiny poklesu zisku oproti minulému obdobiu možno označiť pokles konsolidovaných tržieb o cca 11% a tiež zhoršenie hospodárenia v prevádzkovej oblasti vo sfére zvýšenej nákladovosti na vyrobenú a predanú produkciu. Je potrebné však uviesť, že k zvýšeniu niektorých nákladov došlo zámerne a to s cieľom podpory rozvoja najmä obchodných aktivít. K týmto sa radia najmä zvýšené náklady na marketing, výskum a vývoj, zakladanie nových spoločností a pod. Efekty z týchto vynaložených nákladov očakáva skupina HTC v najbližších rokoch. Čo zlepšilo hospodársky výsledok oproti minulému roku, je jeho finančná časť, ktorá je lepšia o 4 275 tis. EUR. Na konsolidovanom zisku sa podieľali jednotlivé segmenty nasledovne: segment ZETOR vykázal zisk po zdanení vo výške 7 730 tis. EUR, segment BEARINGS stratu 3 001 tis.eur, segment Carbon stratu -671 tis. EUR a segment Services zisk 3 427 tis. EUR. Keďže ešte samotné segmenty medzi sebou kooperovali, ich vzájomný zisk bol eliminovaný vo výške 2 060 tis. EUR. Pokles konsolidovaných tržieb za celú skupinu bol spôsobený poklesom tržieb v každom segmente. V porovnaní s rokom 2013 tvorili tržby v segmente Zetor 90,2% v roku 2014, v Bearingse 87,7 % a v segmente Carbon dokonca len 83,7% z tržieb roku 2013. Segment Services dosiahol v roku 2014 91,9% tržieb z roku 2013. Ťahúň vo výsledkoch hospodárenia, ktorým je segment ZETOR neudržal trend zlepšovania efektívnosti hospodárenia z minulého roku. V prevádzkovej oblasti zaznamenal podiel prevádzkového zisku na jeho konsolidovaných tržbách v roku 2014 6,4%, vlani to bolo 9,1 %. Doteraz, pomerne stabilný segment Bearings zaznamenal v tejto oblasti po viacerých rokoch dokonca zápornú hodnotu, keďže padol do prevádzkovej straty. Bilanciu nevylepšil ani segment CARBON, ktorý sa nevymanil z minuloročných prevádzkových strát, naopak, túto ďalej zhoršil a miera jeho prevádzkového zisku dosiahla za rok 2014 mínus 13,5%. Aj keď finančný výsledok hospodárenia celkový výsledok hospodárenia ovplyvnil negatívne, nebol tento vplyv taký vysoký ako vlani. Jeho celková výška bola 543 tis. EUR, čo bolo o 4 275 tis. EUR menej ako v roku 2013. Keď porovnáme položky finančného výsledku hospodárenia s minulým rokom môžeme konštatovať, že na lepšom finančnom výsledku hospodárenia sa podieľali najmä položky kurzových rozdielov. V roku 2014 nedošlo k ukončovaniu činností v spoločnostiach v skupine HTC a preto ani nevznikol z tohto titulu žiadny výsledok hospodárenia. V roku 2013 sme zaznamenali stratu z ukončovaných činností vo výške - 47 tis. EUR. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 08/09
Zamestnanci, v ich priemernom vyjadrení v skupine HTC holding, a.s., medziročne poklesli v počte o - 134 na celkový priemerný stav 2 434 zamestnancov. Zadĺženosť skupiny sa v roku 2014 oproti minulému roku zvýšila najmä z titulu čerpania vyšších úverov. Celková zadĺženosť vyjadrená ako (záväzky spolu / aktíva) tak dosiahla úroveň 44,6% (rok 2013: 36,7%), čo aj tak možno považovať za primerané. Materská spoločnosť vyplatila v roku 2014 aj dividendy a to vo výške 4 002 tis. EUR. Konsolidovaný výkaz o finančnej pozícii k 31.12.2014 k 31.12.2013 Dlhodobé aktíva 79.733 80.144 Hmotný majetok G.1 55.072 53.501 Nehmotný majetok G.2 5.947 3.301 Ostatný hnuteľný majetok G.3 15.843 18.874 Goodwill G.3 0 0 Investície do pridružených podnikov G.4 0 545 Dlhodobé finančné aktíva G.4 1 277 Iné finančné aktíva G.4 7 7 Dlhodobé pohľadávky G.5 67 377 Odložená daňová pohľadávka H.10 2.796 3.262 Dlhodobé preddavky a časové rozlíšenie 0 0 Krátkodobé aktíva 99.743 74.808 Zásoby G.6 68.313 45.247 Krátkodobé preddavky a časové rozlíšenie G.8 805 956 Obchodné pohľadávky G.7 23.467 19.102 Pohľadávky voči štátu a samospráve G.7 2.379 3.695 Iné pohľadávky G.7 0 787 Peniaze a peňažné ekvivalenty G.9 4.779 5.021 Aktíva spolu 179.476 154.952 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
k 31.12.2014 k 31.12.2013 Vlastný kapitál priradený akcionárom 98.985 97.303 Základné imanie 15.097 15.097 Emisné ážio 14.801 14.801 Fond z kurzových rozdielov -563-682 Ostatný súhrnný majetok 0-410 Nerozdelený zisk 64.020 58.682 Zisk za obdobie 5.630 9.815 Vlastný kapitál pripadajúci na nekontrolujúce podiely G.11 507 721 Vlastný kapitál spolu G.10 99.492 98.024 Dlhodobé záväzky 20.910 13.857 Dlhodobé úvery a pôžičky G.15 17.530 10.692 Dlhodobé rezervy G.14 911 1.153 Odložený daňový záväzok H.10 1.252 793 Dlhodobé výnosy budúcich období G.16 1.088 65 Dlhodobé obchodné a ostatné záväzky G.12 129 1.154 Krátkodobé záväzky 59.074 43.071 Krátkodobé úvery a pôžičky G.15 14.582 5.935 Krátkodobé obchodné záväzky G.13 30.423 21.382 Záväzky voči štátu a samosprávam G.13 2.706 3.091 Ostatné krátkodobé záväzky G.13 2.429 4.824 Krátkodobé rezervy G.14 8.517 6.104 Krátkodobé výdavky budúcich období G.16 6 1.245 Krátkodobé výnosy budúcich období G.16 411 490 Záväzky spolu 79.984 56.928 Spolu vlastný kapitál a záväzky 179.476 154.952 Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 10/11
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31.12.2014 za rok 2014 za rok 2013 Tržby H.1 208.243 233.368 Náklady na tovar (-) H.3-14.512-30.144 Materiál a energie (-) H.3-135.457-122.728 Externé služby (-) H.3-18.158-16.939 Zamestnanecké pôžitky (-) H.4-38.314-39.252 Odpisy (-) H.5-8.447-8.434 Dane a poplatky (-) -664-641 Iné náklady (-) 0 0 Nedokončená výroba (-) 16.353 2.774 Zmena stavu opravných položiek (-) -1.033-396 Obchodná marža 8.011 17.608 Ostatné prevádzkové príjmy H.2 82.796 70.767 Ostatné prevádzkové náklady H.6-82.138-70.499 Prevádzkový zisk 8.669 17.876 Finančné výnosy H.7 4.593 7.438 Finančné náklady H.8-5.136-12.253 Zisk pred zdanením 8.126 13.061 Daň z príjmu H.10-2.701-3.278 Zisk po zdanení 5.425 9.783 Podiely na pridružených spoločnostiach H.9 0 0 Ukončovacie operácie Zisk z ukončovacích operácií H.13 0-47 Zisk za obdobie 5.425 9.736 Priradený pre: Akcionárov materskej spoločnosti 5.630 9.815 nekontrolujúce podiely H.11-205 -79 Zisk na akciu 0.359 0,022 Počet zamestnancov 2 434 2 568 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Budúci vývoj skupiny pre rok 2015 Skupina HTC pri tvorbe plánov použila rozdielne zámery u jednotlivých segmentov. Pokiaľ u segmentu ZETOR počíta s miernym poklesom predaja traktorov a k tomu sa viažúcich tržieb a aj s miernym poklesom zisku oproti roku 2014, u segmentu BEARINGS je naplánované jednoznačne zvýšenie efektívnosti hospodárenia a vykázanie zisku pri miernom navýšení tržieb. Obdobná situácia sa očakáva aj v segmente CARBON. Výkaz ziskov a strát segmentov za rok končiaci sa 31.12.2014 Segment BEARINGS Segment ZETOR Segment CARBON Segment SERVICES Eliminácia transakcii medzi segmentami Konsolidované Tržby 52.111 154.410 4.552 2.735-5.565 208.243 Náklady na predaný tovar -3.323-15.843 0 0 4.654-14.512 Materiál a energie (-) -25.907-106.726-2.171-432 -221-135.457 Externé služby (-) -5.472-12.380-440 -762 896-18.158 Zamestnanecké pôžitky (-) -17.057-18.662-2.096-499 0-38.314 Odpisy (-) -2.235-6.023-259 -1.522 1.592-8.447 Dane a poplatky (-) -243-204 -45-172 0-664 Nedokončená výroba (-) 130 16.332-99 0 0 16.353 Zmena stavu opravných položiek (-) -437-1.815-16 862 373-1.033 Obchodná marža -2.433 9.079-574 210 1.729 8.011 Ostatné prevádzkové príjmy 33.289 46.161 65 4.511-1.230 82.796 Ostatné prevádzkové náklady -33.028-45.303-107 -5.266-1.566-82.138 Prevádzkový zisk -2.172 9.937-616 -545 2.065 8.669 Finančné výnosy 754 3.087 4 5.269-4.521 4.593 Finančné náklady -884-3.264-26 -1.357 395-5.136 Zisk pred zdanením -2.302 9.760-638 3.367-2.061 8.126 Daň z príjmu -699-2.030-33 60 1-2.701 Zisk po zdanení -3.001 7.730-671 3.427-2.060 5.425 Segmenty sú vykázané konsolidovane, to znamená, že sú v nich eliminované vzájomné transakcie spoločností v segmente navzájom a jednoduchý súčet segmentov nedáva konsolidované výsledky. Rozdiel tvorí eliminácia transakcií medzi segmentami navzájom a konsolidačné úpravy, ktoré uvádzame v prehľade. Konsolidačné úpravy, vyplývajúce z ukončovaných činností nie sú alokované na jednotlivé segmenty a tieto v roku 2014 ani neboli realizované. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 12/13
Bilancia segmentov k 31.12.2014 Vybrané údaje z bilancie segmentov k 31.12.2014 Segment BEARINGS Segment ZETOR Segment CARBON Segment SERVICES Eliminácia a adjustmenty Konsolidované Dlhodobé aktíva 21.080 39.629 2.642 85.745-69.363 79.733 Hmotný majetok 18.043 33.410 2.579 17.546-16.506 55.072 Ostatný dlhodobý majetok 1.221 0 0 55.023-40.393 15.851 Nehmotný majetok 1.756 4.127 63 12.464-12.463 5.947 Dlhodobé pohľadávky 60 2.092 0 712-1 2.863 Krátkodobé aktíva 22.203 76.115 2.524 5.110-6.209 99.743 Zásoby 13.708 53.002 1.418 186 0 68.313 Krátkodobé preddavky a časové rozlíšenie 175 617 4 10-1 805 Obchodné pohľadávky 6.140 18.135 1.048 1.177-3.033 23.467 Pohľadávky voči štátu a samospráve 1.725 544 52 58 0 2.379 Iné pohľadávky 249 401 0 2.527-3.177 0 Peniaze a peňažné ekvivalenty 206 3.416 2 1.152 3 4.779 Aktíva spolu 43.283 115.744 5.166 90.855-75.572 179.476 Dlhodobé záväzky 2.324 18.284 439 31-168 20.910 Dlhodobé úvery a pôžičky 403 17.126 0 0 1 17.530 Dlhodobé rezervy 862 0 20 28 1 911 Odložený daňový záväzok 878 78 296 0 0 1.252 Dlhodobé obchodné a ostatné záväzky Dlhodobé výnosy a výdavky budúcich období 181 33 82 3-170 129 0 1.047 41 0 0 1.088 Krátkodobé záväzky 16.613 44.915 2.111 178-4.743 59.074 Krátkodobé úvery a pôžičky 999 12.915 668 0 0 14.582 Krátkodobé obchodné záväzky 9.279 23.792 724 0-3.372 30.423 Záväzky voči štátu a samosprávam 637 1.929 80 60 0 2.706 Ostatné krátkodobé záväzky 2.190 1.096 501 62-1.420 2.429 Krátkodobé rezervy 3.493 4.891 38 45 50 8.517 Krátkodobé výnosy a výdavky budúcich období 15 292 100 11-1 417 Záväzky spolu 18.937 63.199 2.550 209-4.911 79.984 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Za kľúčové segmenty Predstavenstvo spoločnosti HTC holding, a.s. označilo segment ZETOR GROUP a BEARINGS. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 14/15
Z E T O R G R O U P Skupina ZETOR v roku 2014 venovala značnú časť investícii do rozšírenia vývojovej dielne a skúšobne. Prebiehal vývoj nových modelov, ktoré budú uvedené na trh v roku 2015
Z E T O R G R O U P Hlavnou prioritou segmentu zostáva rozširovať produktové portfólio s cieľom jeho obohacovania o nové modely. P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Segment ZETOR GROUP Vedúcou spoločnosťou segmentu ZETOR GROUP je spoločnosť ZETOR TRACTORS, a.s., ktorá naďalej realizuje výrobno-obchodnú, ale aj riadiacu činnosť v segmente. Jej dcérske spoločnosti Zetor Kovárna, a.s. a Zetor Havličkuv Brod, a.s. ako aj po iné roky podporovali jej výrobnú časť, pričom koncom roka započal útlm výroby v spoločnosti Zetor Havličkuv Brod. Obchodnú časť zastrešovali všetky zahraničné afilácie patriace do tohto segmentu. V roku 2014 k týmto pribudla nová spoločnosť a to Zetor India Private Limited. Na poskytovanie doplnkových služieb pri predaji traktorov na území SR sa zameriavala spoločnosť ZETOR Slovensko, s.r.o, ktorá má aj svoju konštrukčno-vývojovú skupinu pracujúcu pre svoju materskú spoločnosť ZETOR TRACTORS, a.s.. Výskum a vývoj Skupina ZETOR v roku 2014 venovala značnú časť investícií do rozšírenia vývojovej dielne a skúšobne. Prebiehal vývoj nových modelov traktorov, ktoré budú uvedené na trh v roku 2015 a to menovite výrazná inovácia modelu Major a modelu s výkonom 160 HP a 6V motorom. Do sériovej výroby v polroku 2014 bol zavedený inovovaný model Zetor Proxima v emisnom stupni Stage III B. Koncom roka bol ďalej zavedený do sériovej výroby model Zetor Forterra HD s výkonom motora 150 HP, s rozšíreným rozchodom a rozvorom a novou ergonómiou kabíny. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 18/19
V roku 2014 pokračovali práce na výskume a vývoji: modelového radu traktorov s výkonom 150 HP 4 valcový motor modelového radu traktorov s výkonom 160 HP 6 valcový motor modelového radu traktorov s výkonom 80 HP Common rail inovácie transmisií. Súčasne boli riešené priebežné úlohy ako skúšky spoľahlivosti a agregácie. Taktiež prebiehala spolupráca na grantových úlohách Ministerstva priemyslu a obchodu a Technologickej agentúry ČR. Pre rok 2015 plán technického rozvoja počíta so zavedením do sériovej výroby modelu s 6V motorom a postupné zavádzanie emisného stupňa Stage IV do všetkých modelových radov, ktorých sa daná legislatíva týka. Budú pokračovať projekty inovácie transmisií a budú prebiehať dlhodobé projekty s cieľom rozšíriť modelové portfólio traktorov značky ZETOR. Hospodárenie Skupine ZETOR GROUP sa už ďalší rok podarilo dosiahnuť primeraný zisk s celkovou mierou čistého zisku 5%. Tento výsledok je síce horší, ako vlani a to najmä z dôvodu poklesu tržieb o 10% a zvýšenej nákladovosti na predanú a vyrobenú produkciu, ale vedenie skupiny ZETOR v roku 2014 uprednostilo vyššie výdavky na marketing, zvýšenú propagáciu značky Zetor vo svete a taktiež na podporu výskumu a vývoja na úkor zisku. Tento bol vykázaný vo výške 7 730 tis. EUR po zdanení a patrí k najvyšším v skupine segmentov HTC. Spoločnosť sa oproti roku 2013 mierne viac zadlžila na úroveň 54,6%, čo však nemožno považovať za rizikové. Toto zvýšenie zadĺženosti bolo spôsobené navýšením úverov a obchodných záväzkov. Práve úvery boli určené na plánované krytie vyššieho stavu zásob ku koncu roka, ktoré sú určené na predaj v blízkej budúcnosti. Na nižšom objeme tržieb sa podpísal nižší počet vyrobených a predaných traktorov oproti minulému roku. Kým v roku 2014 sa predalo 4 178 ks traktorov, v roku 2013 to bolo 4 667 ks, k tomu 480 komponentov a 108 zákazníckych motorov. Na zahraničné trhy smerovalo 83% celkovej produkcie. Medzi najvýznamnejšie destinácie, okrem tradičných trhov ako sú Česká republika, Poľsko, USA, Škandinávia, Slovensko alebo Veľká Británia, patrí aj Litva, Maďarsko, Írsko a Bulharsko. P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Segment ZETOR GROUP za rok 2014 za rok 2013 Tržby 154.410 171.222 Náklady na predaný tovar (-) -15.843-17.859 Materiál a energie (-) -106.726-101.570 Externé služby (-) -12.380-12.011 Zamestnanecké pôžitky (-) -18.662-19.486 Odpisy (-) -6.023-6.126 Dane a poplatky (-) -204-222 Iné náklady (-) 0 0 Nedokončená výroba (-) 16.322 2.241 Zmena stavu opravných položiek (-) -1.815-29 Obchodná marža 9.079 16.160 Ostatné prevádzkové príjmy 46.161 36.938 Ostatné prevádzkové náklady -45.303-37.455 Prevádzkový zisk 9.937 15.643 Finančné výnosy 3.087 5.780 Finančné náklady -3.264-7.370 Zisk pred zdanením 9.760 14.053 Daň z príjmu -2.030-2.781 Zisk po zdanení 7.730 11.272 Počet zamestnancov 1 029 1 101 Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 20/21
k 31.12.2014 k 31.12.2013 Dlhodobé aktíva 39.629 39.067 Hmotný majetok 33.410 34.575 Nehmotný majetok 0 2.352 Ostatný hnuteľný majetok 4.127 2.099 Dlhodobé pohľadávky 2.092 41 Krátkodobé aktíva 76.115 48.765 Zásoby 53.002 30.549 Krátkodobé preddavky a časové rozlíšenie 617 1.070 Obchodné pohľadávky 18.135 12.339 Pohľadávky voči štátu a samospráve 544 1.035 Iné pohľadávky 401 501 Peniaze a peňažné ekvivalenty 3.416 3.271 Aktíva spolu 115.744 87.832 Dlhodobé záväzky 18.284 10.678 Dlhodobé úvery a pôžičky 17.126 10.087 Dlhodobé rezervy 0 272 Odložený daňový záväzok 78 156 Dlhodobé obchodné a ostatné záväzky 33 163 Dlhodobé výnosy budúcich období 1.047 0 Krátkodobé záväzky 44.915 28.704 Krátkodobé úvery a pôžičky 12.915 5.360 Krátkodobé obchodné záväzky 23.792 13.384 Záväzky voči štátu a samosprávam 1.929 1.784 Ostatné krátkodobé záväzky 1.096 3.845 Krátkodobé rezervy 4.891 3.893 Krátkodobé výnosy a výdavky budúcich období 292 438 Záväzky spolu 63.199 39.382 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
B E A R I N G S Výskum a vývoj, ktorého projekty boli definované strednodobým plánom rozvoja spoločnosti reflektuje na požiadavky koncových zákazníkov skupiny
B E A R I N G S Tento, na trhu etablovaný a perspektívny segment ponúka vysoký štandard a kvalitu produkcie v oblasti výroby štandardných a špeciálnych ložísk P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Segment BEARINGS Segment BEARINGS, ktorý zahrňuje výskumno-vývojovú, technickú, výrobnú aj obchodnú činnosť bol v roku 2014 rozšírený o novo založenú spoločnosť Kinex Trading (Shanghai) a rok predtým o dve spoločnosti a to Global Supply, a.s. a HTC-AED, a.s. Podľa hlavného predmetu činnosti zahŕňa výrobné spoločnosti - KINEX, a.s. a KINEX-KLF, a.s. a jej servisnú spoločnosť Kinex Strojáreň, s.r.o., obchodné spoločnosti - KINEX BEARINGS, a.s., KINEX U.S.A., Inc., KINEX Trading (Shanghai) Co. Ltd. a Global Supply, a.s., ktorá sa zaoberá dovozom a predajom hutného materiálu, ložiskových komponentov, ložísk a ich príslušenstiev ako aj odliatkov, z ktorých významný podiel majú mobiliérne poklopy, vodárenské prípravky a ich súčasti. HTC-AED, a.s. je obchodno-výrobnou spoločnosťou, ktorá podniká v oblasti výroby náhradných dielov pre generálne opravy leteckých motorov a výroby komponentov pre energetický priemysel. Svoju činnosť dopĺňa poskytovaním konštrukčných prác svojou špecializovanou konštrukčnou skupinou najmä pre segment Zetor a oblasť všeobecného strojárstva. Tento, na trhu etablovaný a perspektívny segment ponúka vysoký štandard a kvalitu produkcie v oblasti výroby štandardných a špeciálnych ložísk progresívnou technológiou výroby a technickým know-how. Okrem ložísk ponúka aj dodávky ložiskových celkov pre nápravy nákladných železničných vagónov. Aplikácie ložísk Ložiská pre železničný priemysel Ložiská pre automobilový priemysel Ložiská pre textilný priemysel Ložiská pre letecký priemysel a špeciálnu techniku Ložiská ( katalógové ) pre použitie v OEM Ložiská ( katalógové ) pre použitie v náhradnej spotrebe Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 26/27
Výskum a vývoj Už piaty rok v poradí sa výskum a vývoj v segmente Bearings sústreďuje do spoločnosti Kinex Bearings, a.s., ktorý si od nej priamo outsorsujú výrobné spoločnosti Kinex, a.s. a Kinex-KLF, a.s.. Výskum a vývoj, ktorého projekty boli definované strednodobým plánom rozvoja spoločnosti reflektuje na požiadavky koncových zákazníkov skupiny a tiež na výsledky marketingového prieskumu trhov. V tomto kontexte boli riešené nasledovné úlohy: Konštrukčná skupina AEROSPACE sa v roku 2014 zaoberala vývojom ložísk do leteckého motora. Vývoj a výroba prebehli v roku 2014, pričom interné skúšky, vrátane zákaznickych pozemných skúšok motora prebehnú v roku 2015. Ďalej bolo predmetom tejto konštrukčnej skupiny vývoj a výroba guľkového ložiska pre dopravné lietadlá. Výroba a validácia zákazníkom prebehla v roku 2014. V segmente vodných púmp bol realizovaný vývoj ložiska s vnútorným uložením typu valček-guľka pre hriadeľ so špeciálnym tesnením S-Seal a trojjazýčkovým tesnením. Výroba a testovanie je naplánované v roku 2015. V oblasti aplikácie nápravových ložísk pre koľajové vozidlá sa zameriaval segment na navrhovanie ložiskových jednotiek pre veľmi dlhú prevádzku. Ukončené a aktivované vývojové úlohy: Vývoj jednoradového guľkového ložiska s obojstranným tesnením pre štartér generátora pre letecké aplikácie Vývoj ložiska VČ uloženie R s hriadeľom 12 mm a púzdrom 24 mm a štvorbodovým stykom Zavedenie ložísk s priemerom hriadeľa 17,5 mm so štvorbodovým stykom do sériovej výroby Prototyp tesnenia pre rozmerovú radu ložíšk VČ priemeru 15,9 mm Náhrada súdkových ložísk za valčekové ložiská KINEX Vývoj plastovej klietky pre tprm PLC 410-17/18 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Hospodárenie Segment BEARINGS neustále smeruje svoje aktivity na udržanie a rozšírenie svojej pozície na klasických trhoch, ku ktorým sa radia krajiny Európskej únie a taktiež na nových teritóriách mimo EÚ, ktorými sú trhy USA, Indie, krajiny Blízkeho východu či Brazílie. Politické udalosti spojené s Ukrajinou a Ruskom zabrzdili rozbehnuté obchodné aktivity v týchto teritóriách a mali dopad aj na samotný objem tržieb v segmente. V roku 2014 poklesol objem tržieb oproti minulému roku o 12%. Už v roku 2013 bol dosiahnutý zisk na minimálnej úrovni a skupina očakávala obrat k lepšiemu, najmä cez objem tržieb. Tieto očakávania sa nenaplnili a ďalšie zníženie tržieb sa jednoznačne prenieslo do záporného výsledku hospodárenia, ktorého výška dosiahla 3 001 tis. EUR po zdanení. Aj napriek zápornému výsledku hospodárenia, segment vedel udržať svoj cash flow a vyčlenil pomerne značný objem prostriedkov do vývoja nových výrobkov s cieľom ponúknuť svojim zákazníkom vyššiu kvalitu a širší sortiment produktov. Taktiež vynaložil značný objem investícií (viac ako 1 mil. ), ktoré smerovali najmä do strojového parku segmentu. Racionalizáciu procesov a prispôsobovanie objemu výkonov kopíroval aj počet zamestnancov, aj keď nie priamoúmerne. Počet zamestnancov v počte 1 208 znamenal pokles o -40 oproti minulému roku. Segmentu sa vzhľadom na výsledky hospodárenia zvýšila celková zadĺženosť z minuloročných 40,4% na 43,8%, čo stále možno považovať za viac ako primerané. Do budúcna je teda priestor na prípadné nové cudzie zdroje, ktorých využitie si však bude žiadať posilnenie výkonnosti spoločnosti cez ponuku nových výrobkov, ktoré budú podporené kvalitnou výskumno-vývojovou základňou. Pre rok 2015 si segment stanovil nové výzvy. Dosiahnuť vyšší objem tržieb a zisk, ktorý bude korigovaný objemom nákladov smerujúcich do nových výrobkov tak, aby tieto vedeli vo všetkých parametroch konkurovať najpoprednejším značkám v rovnakom priemyselnom odvetví. Táto východisková pozícia by mala naštartovať ďalší rozvoj pre budúce roky v strednodobom horizonte. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 28/29
Segment BEARINGS za rok 2014 za rok 2013 Tržby 52.111 59.413 Náklady na predaný tovar (-) -3.323-12.568 Materiál a energie (-) -25.907-21.541 Externé služby (-) -5.472-5.329 Zamestnanecké pôžitky (-) -17.057-16.973 Odpisy (-) -2.235-2.678 Dane a poplatky (-) -243-242 Iné náklady (-) 0 0 Nedokončená výroba (-) 130 313 Zmena stavu opravných položiek (-) -437-301 Obchodná marža -2.433 94 Ostatné prevádzkové príjmy 33.289 33.728 Ostatné prevádzkové náklady -33.028-32.569 Prevádzkový zisk -2.172 1.253 Finančné výnosy 754 1.083 Finančné náklady -884-702 Zisk pred zdanením -2.302 1.634 Daň z príjmu -699-736 Zisk po zdanení -3.001 898 Počet zamestnancov 1 208 1 248 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
k 31.12.2014 k 31.12.2013 Dlhodobé aktíva 21.080 21.046 Hmotný majetok 18.043 19.266 Ostatný dlhodobý majetok 1.221 435 Nehmotný majetok 1.756 1.145 Dlhodobé pohľadávky 60 200 Krátkodobé aktíva 22.203 23.437 Zásoby 13.708 12.923 Krátkodobé preddavky a časové rozlíšenie 175 132 Obchodné pohľadávky 6.140 7.573 Pohľadávky voči štátu a samospráve 1.725 2.141 Iné pohľadávky 249 211 Peniaze a peňažné ekvivalenty 206 457 Aktíva spolu 43.283 44.483 Dlhodobé záväzky 2.324 2.737 Dlhodobé úvery a pôžičky 403 604 Dlhodobé rezervy 862 816 Odložený daňový záväzok 878 371 Dlhodobé obchodné a ostatné záväzky 181 946 Krátkodobé záväzky 16.613 15.252 Krátkodobé úvery a pôžičky 999 40 Krátkodobé obchodné záväzky 9.279 8.105 Záväzky voči štátu a samosprávam 637 1.169 Ostatné krátkodobé záväzky 2.190 2.675 Krátkodobé rezervy 3.493 2.140 Krátkodobé výnosy a výdavky budúcich období 15 1.123 Záväzky spolu 18.937 17.989 Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 30/31
C A R B O N Najvýznamnejším vývojovým projektom bolo pokračovanie vývoja zberačov elektrického prúdu koľajových vozidiel so zvýšenými výkonnostnými a funkčnými parametrami.
Segment CARBON Už siedmy rok v poradí v segmente Carbon hodnotíme len jedinú spoločnosť a to Elektrokarbon, a.s., spoločnosť s dlhoročnou tradíciou uhlíkovej výroby, ktorá je producentom výrobkov ako sú elektrografity, uhľografity, kovografity, šmyky, technický uhlík a montáže. Táto spoločnosť má vlastnú výskumno-vývojovou základňu, vrátane materiálového laboratória a skúšobní uhlíkových výrobkov, čo jej umožňuje pružne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov. Prostredníctvom vlastného kvalifikovaného technického personálu boli tak, ako aj po iné roky, poskytnuté zákazníkom spoločnosti ďalšie nové materiály a produkty s optimalizovanými charakteristikami v zmysle ich špecifických potrieb. Výskum a vývoj Elektrokarbon, a.s. v oblasti R&D aktivít aj v roku 2014 pokračovala v dlhoročnej tradícii výskumno-vývojových činností zameraných tak na komplexnú technickú podporu svojim zákazníkom, ako aj na vývoj nových produktov a technológií. Najvýznamnejším vývojovým projektom bolo pokračovanie vývoja zberačov elektrického prúdu koľajových vozidiel so zvýšenými výkonnostnými a funkčnými parametrami, ktoré sú vhodné aj pre systém samočinného odpojovania. V hodnotiacom roku boli na túto činnosť vynaložené náklady vo výške cca 42 tis. EUR. P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Hospodárenie Segmentu Carbon sa ani v roku 2014 nepodarilo dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia. Jeho hospodársky rok sa skončil so stratou 671 tis. EUR, čo bolo ešte horšie o 129 tis. EUR ako vlani. Na negatívnom výsledku hospodárenia sa podpísal ďalší medziročný pokles tržieb o cca 16%, pričom najvyšší pokles bol v segmente EG kefy a CG kefy. I napriek súbežnému poklesu materiálových nákladov a nákladov na energie o 22-24% sa už nepodarilo takto znížiť aj osobné a ostatné réžijné náklady, čo vyústilo už do prevádzkovej straty. Ku klesajúcim výkonom sa pridal aj nižší stav zamestnancov, ktorý z minuloročných 205 poklesol na súčasných 186 zamestnancov. Dosiahnutý výsledok hospodárenia mal dopad aj na ostané ekonomické ukazovatele, ktorým je aj pomer celkových záväzkov vykázaný k objemu aktív, ktorý sa z minuloročných 34,3% posunul na 49,4%. Spoločnosti sa mierne zhoršila celková finančná situácia, čo je výzvou pre vedenie segmentu, aby tento začal hľadať nové možnosti v oblasti produktov s vyššou pridanou hodnotou a oslovil nielen súčasných ale aj nových zákazníkov. Pre rok 2015 si spoločnosť naplánovala mierne navýšiť objem tržieb, ale najmä, dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia. Pre zvýšenie efektívnosti pri výrobe a spotrebe tepelnej energie bude spoločnosť investovať do rekonštrukcie systému vykurovania aj s využitím nenávratných finančných prostriedkov od štátu. V oblasti predaja bude hľadať nové trhy a nových zákazníkov na umiestnenie svojej produkcie. Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 34/35
Segment CARBON za rok 2014 za rok 2013 Tržby 4.552 5.433 Náklady na predaný tovar (-) 0 0 Materiál a energie (-) -2.171-2.822 Externé služby (-) -440-496 Zamestnanecké pôžitky (-) -2.096-2.234 Odpisy (-) -259-375 Dane a poplatky (-) -45-45 Nedokončená výroba (-) -99 220 Zmena stavu opravných položiek (-) -16-12 Obchodná marža -574-331 Ostatné prevádzkové príjmy 65 112 Ostatné prevádzkové náklady -107-69 Prevádzkový zisk -616-288 Finančné výnosy 4 1 Finančné náklady -26-34 Zisk pred zdanením -638-321 Daň z príjmu -33-221 Zisk po zdanení -671-542 Počet zamestnancov 186 205 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
k 31.12.2014 k 31.12.2013 Dlhodobé aktíva 2.642 3.032 Hmotný majetok 2.579 2.994 Ostatný dlhodobý majetok 0 0 Nehmotný majetok 63 38 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé aktíva 2.524 2.300 Zásoby 1.418 1.600 Krátkodobé preddavky a časové rozlíšenie 4 4 Obchodné pohľadávky 1.048 613 Pohľadávky voči štátu a samospráve 52 68 Iné pohľadávky 0 0 Peniaze a peňažné ekvivalenty 2 15 Aktíva spolu 5.166 5.332 Dlhodobé záväzky 439 433 Dlhodobé úvery a pôžičky 0 0 Dlhodobé rezervy 20 57 Odložený daňový záväzok 296 266 Dlhodobé obchodné a ostatné záväzky 82 0 Dlhodobé výnosy a výdavky budúcich období 41 110 Krátkodobé záväzky 2.111 15.252 Krátkodobé úvery a pôžičky 668 535 Krátkodobé obchodné záväzky 724 578 Záväzky voči štátu a samosprávam 80 78 Ostatné krátkodobé záväzky 501 116 Krátkodobé rezervy 38 20 Krátkodobé výnosy a výdavky budúcich období 100 70 Záväzky spolu 2.550 1.830 Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 36/37
S E R V I C E S Už po druhýkrát v roku 2014 vyhodnocujeme segement, ktorý zahŕňa menej vyprofilované spoločnosti, čo do predmetu podnikania.
Segment SERVICES Už po druhýkrát v roku 2014 vyhodnocujeme segment, ktorý zahrňuje menej vyprofilované spoločnosti, čo do predmetu podnikania. V segmente sa nachádzajú nasledovné spoločnosti: HTC holding, a.s., ktorá je zároveň materskou spoločnosťou skupiny HTC. Jej úlohou bolo aj je riadenie a správa skupiny. Zetor, a.s., epravuje zbytkový majetok po reštrukturalizácii segmentu ZETOR v Brne. Zetor CZ, s.r.o., obdobne spravuje iný zbytkový majetok ako Zetor, a.s.. KINEX-EXIM, spol. s r.o., prioritne prevádzkuje čističku odpadových vôd (ČOV) v Skalici a zároveň spravuje redundantný majetok vo svojom sídle. SPV68, s.r.o., má v správe bývalý majetok podnikov Považských strojární. Bearings World Trade, a.s., je spoločnosť, ktorá vlastní majoritné balíky spoločností Kinex, a.s. a Elektrokarbon, a.s.. IIC, a.s., je spoločnosťou bez obchodnej a ekonomickej činnosti, o potrebnosti ktorej bude vedenie holdingu v budúcnosti rozhodovať. Z hore uvedených spoločností má významnejšie finančné výsledky hospodárenia len materská spoločnosť, HTC holding, a.s., ktoré boli nasledovné: P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
HTC holding, a.s. za rok 2014 za rok 2013 Tržby 1.147 1.291 Spotreba materiál, služby -175-224 Osobné náklady -169-184 Odpisy -551-543 Ostatné prevádzkové náklady -4.162-17 Ostatné prevádzkové výnosy -3.917-474 Prevádzkový zisk 7 797 Finančné výnosy 5.221 4.409 Finančné náklady -1.122-3.766 Zisk pred zdanením 4.106 1.440 Daň z príjmov 65 532 Zisk po zdanení 4.171 1.972 k 31.12.2014 k 31.12.2013 Dlhodobé aktíva 67.005 68.611 z toho dlhodobý nehmotný majetok 12.464 13.000 dlhodobý hmotný majetok 8 7 dlhodobý finančný majetok 54.533 55.604 Obežné aktíva 8.749 7.809 z toho pohľadávky 8.312 7.065 peniaze 437 744 Časové rozlíšenie 7 9 Aktíva spolu 75.761 76.429 Vlastné imanie 75.212 75.527 Záväzky 549 902 Záväzky spolu 75.761 76.429 Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 40/41
Segment SERVICES za rok 2014 za rok 2013 Tržby 2.735 2.976 Náklady na predaný tovar (-) 0 0 Materiál a energie (-) -432-516 Externé služby (-) -762-855 Zamestnanecké pôžitky (-) -499-560 Odpisy (-) -1.522-996 Dane a poplatky (-) -172-132 Iné náklady (-) 0 0 Nedokončená výroba (-) 0 0 Zmena stavu opravných položiek (-) 862-54 Obchodná marža 210-137 Ostatné prevádzkové príjmy 4.511 1.073 Ostatné prevádzkové náklady -5.266-455 Prevádzkový zisk -545 481 Finančné výnosy 5.269 4.216 Finančné náklady -1.357-4.257 Zisk pred zdanením 3.367 440 Daň z príjmu 60 461 Zisk po zdanení 3.427 901 Počet zamestnancov 11 14 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
k 31.12.2014 k 31.12.2013 Dlhodobé aktíva 85.745 90.561 Hmotný majetok 74 79 Ostatný hmotný majetok 17.472 18.874 Nehmotný majetok 12.464 13.000 Investície do pridružených podnikov 0 485 Investície do dcérskych podnikov 54.159 55.325 Dlhodobé finančné aktíva 864 277 Dlhodobé pohľadávky 35 1.636 Odložená daňová pohľadávka 677 878 Krátkodobé aktíva 5.110 2.555 Obchodné pohľadávky 1.177 421 Pohľadávky voči štátu a samospráve 58 451 Iné pohľadávky 2.527 207 Peniaze a peňažné ekvivalenty 1.152 1.279 Ostatné krátkodobé aktíva 196 197 Aktíva spolu 90.855 93.116 Dlhodobé záväzky 31 9 Krátkodobé záväzky 178 1.193 Krátkodobé úvery a pôžičky 0 0 Krátkodobé obchodné záväzky 0 493 Záväzky voči štátu a samosprávam 60 60 Ostatné krátkodobé záväzky 62 484 Krátkodobé rezervy 45 51 Krátkodobé výnosy a výdavky budúcich období 11 105 Záväzky spolu 209 1.202 Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 42/43
S P R Á V A n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 P r í h o v o r p r e d s e d u p r e d s t a v e n s t v a Z á k l a d n é i n f o r m á c i e o s p o l o č n o s t i H T C h o l d i n g a. s. S p r á v a p r e d s t a v e n s t v a o v ý s l e d k o c h h o s p o d á r e n i a a s t a v e m a j e t k u s p o l o č n o s t i a s k u p i n y H T C h o l d i n g a. s. a p r e d p o k l a d a n o m b u d ú c o m v ý v o j i s k u p i n y
Z E T O R G R O U P B E A R I N G S C A R B O N S E R V I C E S S p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a k u k o n s o l i d o v a n e j ú č t o v n e j z á v i e r k e z a r o k 2 0 1 4 44/45
R O Č N Á S P R Á V A 2 0 1 4 S P O L O Č N O S T I H T C H O L D I N G A. S.
HTC holding a.s. Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava Slovenská republika T: +421 (2) 59 334 261 F: +421 (2) 59 334 286 www.htc-holding.sk