KP_2IRB006.doc

Prepis

1 Kótovací prospekt cenného papiera Hypotekárne záložné listy OTP Banky Slovensko, a.s. VI. Bratislava, dňa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava

2 O b s a h : I. Údaje o osobách zodpovedných za zostavenie kótovacieho prospektu a za overenie účtovnej závierky emitenta II. III. IV. Údaje o cenných papieroch Údaje o emitentovi Údaje o základnom imaní emitenta V. Údaje o činnosti emitenta VI. Údaje o finančnej situácii a o majetku emitenta VII. Údaje o štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch emitenta VIII. Údaje o aktuálnom vývoji a o predpokladanom vývoji hospodárenia emitenta Prílohy: - Organizačná štruktúra emitenta - Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 31. december Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka 31. december Individuálna účtovná závierka pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2004 a 2003 a výrok nezávislého audítora - Konsolidovaná účtovná závierka pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2004 a 2003 a výrok nezávislého audítora - Správa nezávislého audítora a účtovná závierka 31. december Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka 31. december Individuálna účtovná závierka pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2003 a Konsolidovaná účtovná závierka za roky končiace sa 31. decembra 2003 a 2002 a výrok nezávislého audítora (pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo) - Výrok nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembra Výrok nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembra Výrok nezávislého audítora k účtovnej závierke pripravenej podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2002 a

3 I. Údaje o osobách zodpovedných za zostavenie kótovacieho prospektu cenného papiera a za overenie účtovnej závierky emitenta Vyhlásenie štatutárnych zástupcov emitenta Ako štatutárni zástupcovia OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len "OTP", "banka" alebo "emitent"), emitenta cenných papierov : Hypotekárne záložné listy OTP Banky Slovensko, a.s. VI. (ďalej aj ako HZL ) nesieme zodpovednosť za informácie obsiahnuté v tomto kótovacom prospekte a vyhlasujeme, že skutočnosti a údaje v ňom uvedené sú aktuálne, úplné a pravdivé a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie emitenta a ním vydaných cenných papierov. Zároveň prehlasujeme, že OTP Banka Slovensko, a.s. je schopná zabezpečiť návratnosť emisie Hypotekárnych záložných listov OTP Banky Slovensko, a.s. VI. a splniť všetky záväzky vyplývajúce z emisných podmienok HZL, vrátane splatenia emisie HZL. Účtovné závierky (okrem Individuálnej účtovnej závierky pripravenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2003 a 2002) za roky 2004, 2003 a 2002 boli overené audítorom. Iné časti kótovacieho prospektu audítorom overené neboli. Bratislava, dňa Ing. Zita Zemková členka predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s. György Wittmann člen predstavenstva OTP Banka Slovensko, a.s. 3

4 Osoby zodpovedné za zostavenie kótovacieho prospektu Kótovací prospekt vypracovali z podkladov príslušných odborných útvarov ústredia banky spoločne zamestnanci OTP, divízie Finance & Treasury a zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v prospekte nesú : Ing., Mgr. Attila Angyal vedúci oddelenia finančného výkazníctva OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava zodpovedný za správnosť údajov uvedených v bodoch 1) 6) časti VI. prospektu Ing. Rastislav Matejsko vedúci oddelenia obchodnej politiky a controllingu OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava zodpovedný za správnosť údajov uvedených v bode 4) časti IV., v bodoch 3) a 9) - 12) časti V., v bode 13) a 14) časti VI. a v bodoch 2) - 4) časti VIII. prospektu Ing. Elena Šingliarová vedúca oddelenia reportingu a obozretného podnikania OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava zodpovedná za správnosť údajov uvedených v bodoch 7) 12) časti VI. prospektu Ing. Jaroslav Hora riaditeľ odboru treasury OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava zodpovedný za správnosť údajov uvedených v časti II. prospektu zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v ostatných častiach prospektu nesie Ing. Ingrid Furinová oddelenie reportingu a obozretného podnikania OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, Bratislava Ako osoby zodpovedné za zostavenie kótovacieho prospektu v zmysle 41 ods. 3 Zákona 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujeme, že údaje uvedené v kótovacom prospekte, alebo jeho časti za ktoré zodpovedáme, sú aktuálne, úplné a pravdivé a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie emitenta a ním vydaných cenných papierov. Účtovné závierky za roky 2004, 2003 a 2002 (okrem Individuálnej účtovnej závierky pripravenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2003 a 2002) boli overené audítorom. Iné časti kótovacieho prospektu audítorom overené neboli. Ing., Mgr. Attila Angyal Ing. Rastislav Matejsko Ing. Elena Šingliarová Ing. Jaroslav Hora Ing. Ingrid Furinová 4

5 Údaje o audítoroch zodpovedných za overenie účtovných závierok Overenie účtovnej závierky 31. december 2002, konsolidovanej účtovnej závierky 31. december 2002, účtovnej závierky pripravenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2002 a vykonala spoločnosť Deloitte & Touche Slovakia spol. s r.o. Prievozská Bratislava 2 evidenčné číslo licencie SKAU 014 Overenie účtovnej závierky 31. december 2003, konsolidovanej účtovnej závierky 31. december 2003 a overenie konsolidovanej účtovnej závierky za roky končiace sa 31. decembra 2003 a 2002 (pripravená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo) vykonala spoločnosť Deloitte & Touche Slovakia spol. s r.o. Prievozská Bratislava 2 evidenčné číslo licencie SKAU 014 Overenie účtovnej závierky 31. december 2004, konsolidovanej účtovnej závierky 31. december 2004, Individuálej účtovnej závierky pripravenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2004 a 2003 a overenie Konsolidovanej účtovnej závierky pripravenej podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo za roky končiace sa 31. decembra 2004 a 2003 vykonala spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Apollo BC Prievozská 2/B Bratislava evidenčné číslo licencie SKAU 014 Výroky audítorov k vyššie uvedeným účtovným závierkam sú ich neoddeliteľnou súčasťou a spolu s nimi tvoria prílohy tohto kótovacieho prospektu. Iné časti kótovacieho prospektu neboli audítorom overené. 5

6 II. Údaje o cenných papieroch 1) Druh, forma a podoba cenných papierov Dlhopis - hypotekárny záložný list na doručiteľa v zaknihovanej podobe 2) Názov dlhopisu a číselné označenie dlhopisu Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. VI. (ďalej len "HZL alebo "dlhopis ) 3) Menovitá hodnota HZL, počet kusov a celková hodnota emisie Počet dlhopisov je ks Menovitá hodnota dlhopisu je ,- Sk Celková menovitá hodnota emisie je ,- Sk 4) Mena, v ktorej boli HZL vydané SKK, bez možnosti voľby meny 5) Označenie HZL podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN: SK séria 01 6) Právne predpisy a právne skutočnosti, na základe ktorých boli HZL vydané - Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov - Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov - Stanovy spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. - Uznesenie Predstavenstva č. 6/37/05 zo dňa 2. mája 2005; zápisnica č. 37/05, - Uznesenie Dozornej rady č. 1/306/05 zo dňa 13. mája 2005, zápisnica č. 30/2005 7) Opis práv spojených s HZL S HZL je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej v lehotách určených v emisných podmienkach a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. 8) Údaje o prevoditeľnosti HZL HZL je prevoditeľný na nového majiteľa, pričom prevoditeľnosť HZL nie je obmedzená. Evidencia o stave a pohybe HZL je vedená v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO: , zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:493/b (ďalej len CDCP). 9) Spôsob zdaňovania výnosov z HZL Výnosy z HZL budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase vyplácania. 6

7 10) Obchodovanie s HZL na burze cenných papierov Emitent po ukončení primárneho predaja a schválení kótovacieho prospektu požiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, Bratislava, IČO , zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 117/B o prijatie HZL na kótovaný paralelný trh BCPB. Pred podaním žiadosti o prijatie HZL na kótovaný paralelný trh BCPB nebola podaná žiadosť o prijatie na žiadny trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh inej burzy. Pred podaním žiadosti o prijatie HZL na kótovaný paralelný trh BCPB sa s HZL neobchodovalo na žiadnej zahraničnej burze alebo zahraničnom regulovanom verejnom trhu. 11) Obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý vydal cenné papiere a bude vyplácať výnosy majiteľom cenných papierov OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo:335/b. 12) Dátum a spôsob vydania emisie HZL Emitent začal vydávať HZL dňa , ktorý bol zároveň dátumom vydania emisie HZL. Lehota vydávania bola 1 deň. Dlhopisy neboli vydávané na základe verejnej ponuky. Boli ponúknuté v Slovenskej republike vopred známym investorom, ktorých počet nepresiahol päťdesiat. 13) Emisný kurz HZL a spôsob zaplatenia emisného kurzu Emisný kurz dlhopisu : 100 % menovitej hodnoty Spôsob zaplatenia emisného kurzu: formou bezhotovostného prevodu na účet ich emitenta 14) Obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré upísali celú emisiu - Tatra Asset Management sprav. spol. a.s. korunový peňažný o.p.f, sídlo Hodžovo námestie 3, Bratislava, počet dlhopisov 70 ks, objem ,- Sk - Tatra Asset Management sprav. spol. a.s. korunový peňažný dividendový o.p.f, sídlo Hodžovo námestie 3, Bratislava, počet dlhopisov 380 ks, objem ,-Sk - VÚB AM DLHOPISOVÝ KORUNOVÝ FOND, o.p.f. VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., sídlo Mlynské Nivy 1, Bratislava 24, počet dlhopisov 100 ks, objem ,- Sk - VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ FOND, o.p.f. VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., sídlo Mlynské Nivy 1, Bratislava 24, počet dlhopisov 350 ks, objem ,- Sk - ISTRO ASSET MANAGEMENT, správcovská spoločnosť, a.s. IAM KONTO, peňažný otvorený podielový fond, sídlo Laurinská 1, Bratislava, počet dlhopisov 70 ks, objem ,- Sk - ISTRO ASSET MANAGEMENT, správcovská spoločnosť, a.s., Dlhopisový korunový otvorený podielový fond, sídlo Laurinská 1, Bratislava, počet dlhopisov 30 ks, objem ,- Sk Spoločný zástupca majiteľov dlhopisov nebol ustanovený. 15) Čistý výnos z vydania emisie pre emitenta s uvedením účelu použitia takto získaných prostriedkov Čistý výnos z vydania emisie HZL pre emitenta predstavuje násobok celkovej hodnoty emisie HZL ( ,- Sk) a emisného kurzu (100 % menovitej hodnoty HZL), znížený o objem poplatkov spojených s emisiou HZL. 7

8 Účelom emisie HZL je zabezpečenie zdrojov na financovanie hypotekárnych úverov, ktoré OTP Banka Slovensko, a.s. poskytla svojim klientom. 16) Spôsob určenia výnosu HZL Pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške 6M BRIBOR + 0,11 % p.a., fixovaný dva pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia. Báza pre výpočet výnosu 30/ ) Termíny a miesto výplaty výnosu HZL, lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie výnosov z HZL Výplata výnosov z HZL bude realizovaná odo dňa vydania HZL po dobu 4 rokov, každý rok k rovnakým dňom 31. mája a 30. novembra. Lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie výnosov z dlhopisu je stanovená dátumom ex-kupónu, t.j. 30. kalendárny deň pred príslušným dátumom výplaty výnosov. Výplatu výnosu za príslušné obdobie dostane iba ten majiteľ HZL, ktorý bude zaregistrovaný v CDCP v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu exkupónu. Výplatným miestom výnosov je sídlo emitenta, OTP Banky Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava. V zmysle platných právnych predpisov práva z HZL sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti. S výnosmi HZL nie je spojené právo predčasnej výplaty. 18) Spôsob, termíny a miesto výplaty menovitej hodnoty HZL, lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie menovitej hodnoty HZL : Výplata menovitej hodnoty HZL bude realizovaná jednorazovo v deň splatnosti HZL po 4 rokoch od dátumu začiatku HZL, bezhotovostným prevodom na bežný účet majiteľa. Výplatným miestom menovitej hodnoty je sídlo emitenta, OTP Banky Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava. Lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie menovitej hodnoty HZL je stanovená dátumom ex-istiny, t.j. 30. kalendárny deň pred dátumom splatenia HZL. Menovitá hodnota HZL bude vyplatená iba tomu majiteľovi HZL, ktorý bude zaregistrovaný v CDCP v pracovný deň predchádzajúci bezprostredne dátumu ex-istiny. V zmysle platných právnych predpisov práva z HZL sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti. S HZL nie je spojené právo predčasného splatenia menovitej hodnoty. 19) Spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľov HZL Skutočnosti spojené s uplatňovaním práv majiteľov HZL budú zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. 20) Vyhlásenie a záväzok emitenta Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi menovitú hodnotu HZL. Emitent sa zaväzuje vyplácať majiteľovi výnosy z HZL a splatiť menovitú hodnotu HZL v súlade s emisnými podmienkami. 21) Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie výnosov HZL : Splatenie istiny a vyplatenie výnosov z HZL bude zabezpečené z naakumulovaných splátok hypotekárnych úverov poskytnutých klientom banky, prípadne z náhradného krytia v zmysle 16 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení platných zmien a doplnení 8

9 22) Podmienky na poskytnutie ďalších výhod majiteľom HZL Majiteľom HZL neboli poskytnuté žiadne ďalšie výhody. 23) Doplňujúce údaje : S HZL nie sú spojené predkupné práva. Za splatenie menovitej hodnoty a výnosov z HZL neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Záväzky z HZL sa budú uspokojovať v pomere k ostatným existujúcim a budúcim záväzkom emitenta v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 9

10 III. Údaje o emitentovi 1) Obchodné meno: OTP Banka Slovensko, a.s. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 335/B, Sídlo: Štúrova 5, Bratislava Identifikačné číslo: IČO pridelil: Okresný súd Bratislava I. Dátum vzniku: Právna forma: akciová spoločnosť Číslo telefónu: (+421) Číslo faxu: (+421) Internetová stránka: info@otpbanka.sk 2) Právny poriadok Slovenskej republiky a právne predpisy, na základe ktorých bol emitent založený - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov - Zákon č. 21/ 1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov - Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 3) Dátum vzniku spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. (do banka pôsobila pod obchodným menom Investičná a rozvojová banka a.s.) vznikla privatizáciou Investičnej banky, štátneho peňažného ústavu Praha, ktorá bola realizovaná jej rozdelením na dva samostatné subjekty (druhým bola Investiční banka, a.s., Praha). Nový majoritný akcionár, OTP Bank Rt., prevzal riadenie banky dňa 4. apríla 2002, čím začala nová etapa pôsobenia banky na trhoch v Slovenskej republike. V celom systéme riadenia banky bola zrealizovaná komplexná transformácia. K banka uskutočnila zmenu svojho obchodného mena a loga, tzv. rebranding a oficiálne začala pod novým obchodným menom svoju obchodnú činnosť na trhu SR. 4) Predmet podnikania Podľa Čl. II Stanov akciovej spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., : - predmetom podnikania spoločnosti ako banky sú tieto činnosti: a) prijímanie vkladov, b) poskytovanie úverov, c) tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov, d) poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, e) obchodovanie na vlastný účet - s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, - s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, - s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, f) správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, g) finančný lízing, 10

11 h) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, i) vydávanie a správa platobných prostriedkov, j) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, k) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, l) finančné sprostredkovanie, m) uloženie vecí, n) prenájom bezpečnostných schránok, o) poskytovanie bankových informácií, p) hypotekárne obchody, q) funkcia depozitára podľa osobitného predpisu, r) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. - predmetom podnikania spoločnosti ako obchodníka s cennými papiermi sú tieto činnosti: a) prijímanie pokynov klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania, b) prijímanie pokynov klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby, c) prijímanie pokynov klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet, d) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta, oddelene od portfólia iných klientov, e) zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní, f) nadobúdanie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje. g) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov a h) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov. Do dokumentov o emitentovi citovaných v prospekte alebo na ktoré odkazuje prospekt, je možné nahliadnuť na ústredí OTP Banka Slovensko, a.s., na odbore controllingu. 11

12 IV. Údaje o základnom imaní emitenta 1) Základné imanie emitenta Podľa platného výpisu z Obchodného registra a Stanov emitenta predstavuje základné imanie sumu Sk, ktoré je rozdelené na: kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 120 Sk, vydaných v zaknihovanej podobe kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie Sk, vydaných v zaknihovanej podobe. Základné imanie banky bolo splatené v plnej výške. 2) Prehľad zmien v základnom imaní emitenta: Základné imanie rok: v tis.sk 1. Stav ZI k Zníženie ZI podľa rozhodnutia NBS (podľa výpisu z OR z 2.júla 2001 právoplatné od 4.júla 2001) 3. Zvýšenie ZI podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa (neregistrované, upísané, splatené) 4. Registrované zvýšenie ZI zo dňa (výpis z OR č. I /2003), akcie zaknihované v SCP 4. apríla Stav ZI k ) Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania (podľa stanov emitenta) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti na návrh predstavenstva spoločnosti, prípadne predstavenstvo spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené alebo upísaním nových akcií, pričom časť emisného kurzu bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti (kombinované zvýšenie základného imania). Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. 12

13 Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, okrem prípadu, keď valné zhromaždenie rozhodne o znížení základného imania aj pod jeho minimálnu výšku a súčasne rozhodne o jeho zvýšení na najmenej ustanovenú minimálnu výšku; rozhodnutie o zvýšení základného imania pritom vychádza z výšky základného imania zníženého podľa uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Právo na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. 4) Opis skupiny s úzkymi väzbami, do ktorej patrí emitent a opis postavenia emitenta v rámci tejto skupiny Osoba ovládajúca emitenta: Obchodné meno : OTP Bank Rt. Adresa : Nádor utca 16, 1051 Budapest, Hungary IČO: Predmet činnosti : peňažníctvo, poskytovanie bankových služieb Výška podielu : 97,23 % základného imania Prehľad akcionárov vlastniacich 1 % a viac podielu akcií emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo Obchodné meno/ IČO/ Sídlo/ Podiel na ZI emitenta meno a priezvisko rodné číslo bydlisko OTP Bank Rt Nádor u. 16, 97,23 % 1051 Budapest Maďarská republika Ján Šubák /8996 Koceľova 10 1,00 % Michalovce Ostatní akcionári 1,77 % Spolu 100,00 % 13

14 Zoznam spoločností, patriacich do skupiny OTP Bank Rt. k a určenie výšky jej podielu v jednotlivých spoločnostiach Podiel OTP Bank Rt. Názov spoločnosti Celkom Priamy Nepriamy ( % ) ( % ) ( % ) Merkantil Bank Rt OTP Lakástakarékpénztár Rt OTP Jelzálogbank Rt HIF Ltd. (devizában) Bank Center No. 1. Kft INGA EGY Kft INGA KETTŐ Kft OTP Ingatlan Rt OTP Trade Kft OTP Travel Kft OTP Garancia Biztosító Rt CONCORDIA-INFO Rt OTP Alapkezelő Rt Air-Invest Vagyonkezelő Kft OTP Faktoring Rt OTP Leasing a.s DSK Leasing AD OTP Ingatlan Bau Kft Projekt Ingatlan Befektető és Fejlesztő Kft OTP Real Slovensko s.r.o OTP Faktoring Slovensko a.s OTP Faktoring Vagyonkezelő Kft Merkantil Ingatlan Lízing Rt Merkantil Bérlet Szolgáltató Kft OTP Garancia Poistovna a.s OTP Garancia Zivotna Poistovna a.s OTP Garancia - poistovacie sluzby s.r.o DSK Bank EAD DSK Trans security EOOD DSK Tours EOOD NIMO 2002 Ker. és SzolgáltatóKft OTP Kártyagyártó Kft OTP Poistovaci Makler, s.r.o Robank S.A Nova Banka d.d Dalbank invest d.o.o Dalbank nekretnine d.o.o DSK Garancia Life Insurance Company AD DSK Garancia Insurance company AD Robinv SA OTP Pénztárszolgáltató Rt OTP Ingatlan International Kft Merkant Ház Kft JATI 10 Kft SPLC Vagyonkezelő Kft SPLC-E Kft SPLC-P Kft SPLC-B Kft SPLC-N Kft

15 SPLC-S Kft SPLC-T1 Kft SPLC Bérlet Szolgáltató Kft Merkantil Car Rt DSK Asset Management EAD OTP Asset Management správ. spol. a.s OTP Banka Slovensko, a.s POK DSK-Rodina AD OTP Immobilien Verwertung Gmbh OTP Hungaro-Projekt Kft OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Rt Suzuki Pénzügyi Szolgáltató Rt, Veszprémi Diákotthon Kft Miskolci Diákotthon Kft Monopost Kft. 25, Budatrend III. Rt Postavenie emitenta v rámci skupiny OTP Bank Rt. Postavenie emitenta v rámci skupiny OTP Bank Rt. znázorňuje nižšie uvedený graf. V uvedenom grafe okrem postavenia emitenta a spoločností, kde má emitent priamy a nepriamy podiel na základnom imaní a zároveň na hlasovacích právach (ďalej len priamy a nepriamy podiel ), je znázornené aj postavenie spoločnosti Merkantil Bank Rt. so sídlom József Attila u. 8, 1051 Budapest, (ďalej Merkantil Rt. ) a OTP-Garancia Biztosító Rt. so sídlom Október 6. u. 20, 1051 Budapest (ďalej OTP G.B. Rt. ) a ich väzby voči spoločnostiam, v ktorých má emitent priamy podiel. Iné spoločnosti patriace do skupiny OTP Bank Rt. nemajú priamy alebo nepriamy podiel na spoločnostiach, v ktorých má emitent priamy podiel. Emitent má nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach iba v prípade spoločnosti OTP Poisťovací Maklér, s.r.o. a spoločnosti OTP Garancia - poisťovacie služby, s.r.o. V majetku emitenta alebo právnickej osoby, na ktorej má emitent podiel vyšší ako 50 % sa nenachádzajú žiadne akcie vydané emitentom. 15

16 Merkantil Bank Rt. OTP Garancia Biztosító Rt. OTP Banka Slovensko, a.s. OTP Poisťovací Maklér, s.r.o. Podiel OTP Leasing: 100 % OTP Leasing, a.s. Podiel Merkantil Bank Rt :50 % Podiel OTPBanka Slov. : 50 % OTP Garancia poisťovňa, a.s. Podiel OTP G.B.Rt : % Podiel OTPBanka Slovensko. : 15,63 % OTP Garancia životná poisťovňa, a.s. OTP Faktoring Slovensko, a.s. Podiel OTP Banka Slovensko.: 100% Podiel OTP G.B. Rt : Podiel OTP Banka Slovensko : 19,23 % OTP Asset Management, správ. spol.,a.s. Podiel OTP Banka Slov.: 100% OTP Garancia poisťovacie služby, s.r.o. Podiel OTP Garancia život.p.: 50% Podiel OTP Garancia poisť: 50% 16

17 V. Údaje o činnosti emitenta 1) Hlavné činnosti emitenta, nové činnosti a produkty emitenta Hlavné činnosti emitenta: - prijímanie vkladov, - poskytovanie úverov, - platobný styk a zúčtovanie, - investovanie do cenných papierov na vlastný účet, - obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti a s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene. Nové produkty banky za posledných 12 kalendárnych mesiacov: - Komplexný balík produktov a služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti (balík úverových a vkladových produktov a služieb) - Systém účtov a riadenie finančných tokov pre VÚC a ich podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie - Úvery na predfinancovanie podpory z fondov EU/ŠR pre poľnohospodárov EU AGROúver - OTP COMFORT linka a OTP CITY EXPRESS úver (komunálne kontokorentné úvery a komunálne krátkodobé úvery so špecifickými podmienkami) - Elektronické bankovníctvo - OTP pay (platby u internetového obchodníka), banking - Kartové produkty - poskytovanie cestovných a úrazových poistení k BÚ v spolupráci s OTP Garancia poistovna, a.s. - Informácia o zostatku na účte na obrazovke ATM - Získanie licencie spoločnosti VISA Int.- prijimanie čipových kariet v POS termináloch - Spotrebný úver na báze credit skóringu (bezúčelový spotrebný úver poskytovaný štandardne bez sekundárneho zabezpečenia na základe skóringového hodnotenia žiadateľa o úver). V rámci univerzálnej bankovej licencie sa emitent zameriava na oblasť drobných klientov, tzv. retail banking a tiež oblasť podnikateľských subjektov tzv. corporate. Z uvedeného dôvodu sa nové produkty banky týkali práve uvedených dvoch oblastí, pričom išlo o produkty tak úverového, ako aj depozitného charakteru. Najvýznamnejšími produktami za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti o schválenie prospektu ceného papiera boli: v oblasti corporate : - OTP Biznis konto ( bežný účet pre podnikateľské subjekty) - OTP City konto ( bežný účet pre komunálnu sféru ) - OTP Fond konto ( bežný účet pre nepodnikateľské subjekty, neziskové organizácie) - OTP Premium konto ( bežný účet pre prijímanie dotácií ŠR/EU) - Finančná zmenka - OTP EUROBALÍK (komplex produktov, služieb a poradenstva poskytovaných v súvislosti s financovaním projektov zo zdrojov EU) - Štandardné úvery pre podnikateľov v rôznych menách (splátkové, kontokorentné, revolvingové) - Špecifické produkty pre malých a stredných podnikateľov Rýchle úvery a Solvent Biznis Karta (financovanie prevádzkových potrieb) - Špecifické produkty pre poľnohospodárov financovanie skladiskových záložných listov, EU AGROúvery (prekleňovacie úvery na predfinancovanie podpory zo zdrojov EU/ŠR pre poľnohospodárov), úvery na nákup poľnohospodárskej techniky od predajcov Hriadeľ a Agroservis (strednodobé úvery pre poľnohospodárov so špecifickými parametrami a podmienkami) 17

18 - Úverové produkty určené stredným a veľkým bonitným klientom Fixné splátkové úvery v rámci kontokorentných úverov, multimenové kontokorentné úvery (poskytované v kombinácii rôznych mien SKK, EUR, USD, CZK a HUF) - Refinančné úvery Úverové programy ROZVOJ II. poskytované v spolupráci so SZRB (strednodobé a dlhodobé investičné a investično/prevádzkové úvery, určené MSP, obciam a mestám), krátkodobé úvery na podporu vývozu tovarov alebo služieb so zdrojov EXIMBANKY SR - Komunálne úvery (kontokorentné, krátkodobé splátkové, investičné) - Hypotekárne úvery pre podnikateľov v oblasti retail bankingu: - OTP Konto konto na báze bežného účtu s možnosťou čerpania úveru bez ručiteľa formou povoleného debetu - Termínovaný vklad v SKK a cudzej mene - vkladový účet s pevnou úrokovou sadzbou - Sporiaci účet - účet, ktorý predstavuje ideálne zlúčenie bežného účtu s terminovaným vkladom. Ponúka klientom vysokú úrokovú sadzbu a prístup k finančným prostriedkom kedykoľvek. Prostriedky na účte nie sú viazané ani dobou viazanosti, ani výpovednou lehotou. Prevod prostriedkov je však spoplatnený v závislosti od prevádzanej sumy. Z uvedeného dôvodu je tento účet určený hlavne pre klientov, ktorí chcú dlhodobo sporiť. - READY Kontá - produkty pre klientov vo veku od 8 do 26 rokov, ponúkajú množstvo bonusov podľa vekových kategórií - Produkty elektronického bankovníctva - využívanie služieb banky prostredníctvom kanálov elektronického bankovníctva s možnosťou zriadenia subkont na báze bežných účtov a termínovaných vkladov - Solvent Biznis karta pre úverových corporátnych klientov, - Cobranded karta COOP nákupná karta a medzinárodná platobná karta Cirrus/Maestro v jednom, pre retailových klientov poskytuje možnosť využiť zmluvne dohodnuté bankové výhody - Affinity karta CSEMADOK používaním takto vydanej platobnej karty jej držiteľ aktívne prispieva na združenie CSEMADOK dohodnutou výškou % z hodnoty objemu transakcie. - Degresívne a progresívne splácanie hypotekárnych úverov, - Rozloženie spracovateľského poplatku za hypotekárny úver na splátky, - Spotrebný úver hypotekárneho typu, - Hypotekárny úver do 48hod. 2) Výška tržieb, resp. výnosov v posledných dvoch účtovných obdobiach v tis. Sk Účtovné obdobie Výnosy celkom z toho: výnosy z finančných činností ) Adresa prevádzok emitenta s objemom výšším ako 10 % z celkového obratu emitenta Na celkovom obrate banky za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti sa objemom vyšším ako 10 % podieľalo iba ústredie banky, Štúrova 5, Bratislava a Regionálne korporátne centrum Bratislava, Štúrova 5, Bratislava. 18

19 4) Zoznam nehnuteľností vo vlastníctve OTP, vrátane údajov o ťarchách viaznucich na týchto nehnuteľnostiach k BUDOVA Aresa Informácia o ťarche vyznačenej v časti " C " listu vlastníctva Nitra Štefánikova 9 Bez zápisu v časti C Banská Bystrica Nám. SNP 15 Bez zápisu v časti C Bardejov Radničné nám. 10 Bez zápisu v časti C Bratislava Tallerova 1 Bez zápisu v časti C Bratislava Tallerova 10 Bez zápisu v časti C Bratislava Špitalska 61 Bez zápisu v časti C Bratislava Klemensova Bez zápisu v časti C Bratislava Štúrova 5 Bez zápisu v časti C Čadca Palárikova 98 Bez zápisu v časti C Detva Tajovského 10 Bez zápisu v časti C Dunajská Streda Obchodná 344 Bez zápisu v časti C Donovaly ( doškolovacie zariadenie ) Bez zápisu v časti C Galanta Poštová 914/2 Bez zápisu v časti C Humenné Nám. Slobody 43 Bez zápisu v časti C Klokočov (chata) Košice Alžbetina 2 Bez zápisu v časti C Liptovský Mikuláš Ul. 1. mája Lučenec Železničná 1 Bez zápisu v časti C Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava č.600/310/32296/00 zd o zrušení záložného práva č.j.600/320/132357/98, Z-2795/00 Vecné bremeno právo položiť a viesť inžinierske siete, a to najmä prípojku vody, kanalizácie a telefonnu prípojku cez pozemok p.č. 84/1 na pozemok p.č. 84/2 a v prospech vlastníka pozemku p.č. 84/2 podľa V 200/2005 zo dňa Malacky Záhorácka 46/30 Nehnuteľnosti vo vlastníctve pod por.č.11 sú bez tiarch. Martin Osloboditeľov 42 Bez zápisu v časti C Ul. Št. Kukuru 14 Michalovce Nitra Coboriho 2 Bez zápisu v časti C Nové Zámky Petöfiho 1 Bez zápisu v časti C Pezinok Holubyho 7 Bez zápisu v časti C Poprad Nám. sv. Egídia Bez zápisu v časti C Považská Bystrica Nám. A. Hlinku 35 Bez zápisu v časti C Prešov Hlavná 80 Bez zápisu v časti C Prešov Levočská Bez zápisu v časti C Prievidza Kláštorná 4 R. Sobota Ul. SNP 2 Bez zápisu v časti C Ružomberok Madáčova 7 Bez zápisu v časti C Nám. sv. Cyrila a Metoda Sečovce 47/23 Bez zápisu v časti C Senec Lichnerova 93 Bez zápisu v časti C Spišská Nová Ves Letná rozhodnutie Daňového úradu Bratislava I, č.600/310/32294/00 z ruší rozhodnutie o určení záložného práva č.j. 600/320/132360/98 na stavbu na par.4184/9 na podiel B1-2/3-z 2796/00 Ťarchy : Na par. 2134/1-vecné bremeno v prospech vlastníka par. 2134/2 Vz 162/93 podľa oznámenia Okresného úradu v Sp. Novej Vsi č.55/92/sv zo dňa sú parc.č.129,213/2 v chránenom území a ochrannom pásme-950/94.na

20 Stará Ľubovňa Nám. sv. Mikuláša 2 Bez zápisu v časti C Svidník Centrálna 765/17 Topoľčany Československej armády 34 Bez zápisu v časti C Trenčín Nám. Sv. Anny 9 Bez zápisu v časti C Trnava Žarnova 5 Bez zápisu v časti C základe rozh. MK SR č.680/97/kult. bol do ústredného zoznamu kult. pamiatok SR zapísaný v pamiatkovej zóne meštiansky dom s č.55 na parcele /98 Zmluva V 490/95 o zriadení vecného bremenainvestičná a rozvojová banka a.s. Bratislava, zriaďuje v prospech Mestského úradu Svidník vecné bremeno na zast. pl. parc.č. 819/6 na zaústenie a vedenie teplovodného potrubia za účelom zabezpečenia tepla pre časť budovy vo vlastníctve Mesta Svidník a umožnenie vstupu do priestorov IRB,a.s. za účelom opravy potrubia Vranov nad Topľou Ul. J. Kráľa 877 Bez zápisu v časti C Zvolen Nám. SNP 16 Ťarchy : Vecné bremeno pre spol. Potančok, s.r.o. na Žiar nad Hronom Ul. SNP 94/600 Žilina Sládkovičova 9 Bez zápisu v časti C Komárno Eötvösova 12 Bez zápisu v časti C parc.17/4pre zriadenie plyn. príp., V 367/93-377/93-32/97 Ťarchy : Vecné bremeno právo prechodu pešo a motor.voz.cez parc. 1149/22 (dvor) v prospech Ústr.daňového riad. SR- V 1622/99Vecné bremenoprávo prechodu pešo a mot. voz. cez parc1149/21 k jestvujúcim garážam v prospech Slovenské telekomunikácie, š.p. V 1622/99 5) Výnimočné skutočnosti a udalosti, ktroré ovplyvnili údaje v predchádzajúcich bodoch 1) 4) Dňa 7. decembra 2001 bola podpisom zmluvy o kúpe majoritného podielu akcií emitenta úspešne ukončená privatizácia banky najväčšou maďarskou bankou OTP Bank Rt.. Nový majoritný akcionár prevzal riadenie banky dňa 4. apríla 2002, čím začala nová etapa pôsobenia banky na trhoch v Slovenskej republike. K banka uskutočnila zmenu svojho obchodného mena a loga, tzv. rebranding a oficiálne začala pod novým obchodným menom svoju obchodnú činnosť na trhu SR. V 2. polroku 2002 banka úspešne navýšila základné imanie o ,- Sk. 6) Údaje o patentoch a licenciiách vo vlastníctve emitenta a o zmluvách uzavretých emitentom : OTP realizuje poskytované služby na základe zmlúv, uzatváraných v súlade s platnou legislatívou, ktoré zabezpečujú právnu ochranu banky a jej klientov. Medzi zmluvy, ktoré majú zásadný význam pre činnosť emitenta patria predovšetkým: Zmluva o úvere, Zmluva o úvere v cudzej mene, Zmluva o kontokorentnom úvere, Zmluva o kontokorentnom úvere v cudzej mene, Zmluva o multimenovom kontokorentnom úvere, Zmluva o produkte SOLVENT BIZNIS KARTA, Zmluva o hypotekárnom úvere (občan/podnikateľ), Zmluva o úvere EU AGROúver, Zmluva o komunálnom úvere, Komunálny kontokorentný úver zmluva o úvere, Zmluva o revolvingovom úvere, Zmluva o úvere financovanie skladiskových záložných listoch, Zmluva o úvere pre spoločenstvá vlastníkov bytov/správcovské spoločnosti, Zmluva o OTP Biznis Konte, Zmluva o OTP City konte, Zmluva o OTP Premium konte, Zmluva o OTP Fond konte, Zmluva o podmienkach uskutočňovania obchodov s finančnými zmenkami, Zmluva o Bežnom účte v cudzej mene, Zmluva o termínovanom vklade v SKK pre FOP a PO, Zmluva o termínovanom vklade v cudzej mene, Zmluva o OTP Konte, Zmluva o OTP Senior Konte, Zmluva o READY Konte, Zmluva o Sporiacom účte, Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky, Zmluva o vystavení neplatobnej bankovej záruky, Rámcová zmluva o vystavení bankovej záruky, Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja cenných papierov, Rámcová zmluva o podmienkach uskutočňovania termínových vkladov, Rámcová zmluva o podmienkach uskutočňovania menových obchodov a ďalšie. OTP nemá vlastné ani nadobudnuté patenty a licencie. 20

21 7) Údaje o súdnych sporoch Súdne, správne alebo arbitrážne konania, v ktorých OTP vystupuje ako účastník konania za posledných 24 mesiacov pred podaním žiadosti o schválenie prospektu ceného papiera nemožno označiť za také, ktoré by ohrozovali stabilitu OTP, alebo by mali, resp. by v budúcnosti mohli mať významný vplyv na finančnú situáciu banky. 8) Údaje o doteraz vydaných cenných papieroch emitenta Akcie Emitent bol zaradený do prvej vlny kupónovej privatizácie so základným imaním 500 mil. Sk. Jeho akcie boli vydané ako zaknihované cenné papiere na majiteľa a bol im pridelený ISIN: CS Menovitá hodnota jednej akcie bola Sk. V procese navyšovania základného imania verejnou emisiou akcií na majiteľa v objeme 150 mil. Sk v roku 1993 sa základné imanie emitenta zvýšilo na 650 mil. Sk. Tieto akcie boli vydané v podobe listinných cenných papierov, ISIN: SK , menovitá hodnota jednej akcie: Sk. V roku 1994 valné zhromaždenie akcionárov emitenta schválilo návrh na zvýšenie základného imania emitenta na 1 mld. Sk upísaním zaknihovaných akcií na majiteľa v objeme 350 mil. Sk., ktorým bol pridelený ISIN: SK , séria 01. Menovitá hodnota jednej akcie bola Sk. V roku 1995 pristúpil emitent k zjednoteniu emisií zaknihovaných akcií, a to zrušením emisie CS v objeme 500 mil. Sk a jej nahradením sériou 02 emisie SK v tom istom objeme. V roku 1996 bolo realizované postupné sťahovanie listinných akcií emitenta od ich majiteľov a bola v súvislosti s premenou podoby listinných akcií vydaná séria 03 emisie SK v objeme 150 mil. Sk s menovitou hodnotou jednej akcie Sk. Nakoľko však ku dňu nebolo emitentovi vrátených 371 ks listinných akcií, neboli zaknihované akcie predmetnej série v uvedenom počte pripísané majiteľom na majetkové účty v SCP. V zmysle 45 b) v tom čase platného zákona č. 58/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb., zabezpečil emitent realizáciu zmeny formy akcií znejúcich na doručiteľa na akcie znejúce na meno, ISIN: SK , série 01, 02 a 03. V roku 1998 mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov emitenta schválilo návrh na zvýšenie základného imania emitenta na 3 mld. Sk upísaním nových akcií na základe Výzvy na upisovanie v objeme 2 mld. Sk. Tieto akcie boli vydané v zaknihovanej podobe ako verejne obchodovateľné cenné papiere na meno, menovitá hodnota jednej akcie: Sk a bol im pridelený ISIN: SK , série 04, 05 a 06. V roku 1999 mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov emitenta schválilo návrh na zvýšenie základného imania emitenta na 8,7 mld. Sk upísaním nových akcií na základe Výzvy na upisovanie v objeme 5,7 mld. Sk. Tieto akcie boli vydané v počte 570 ks v zaknihovanej podobe ako verejne neobchodovateľné cenné papiere na meno, menovitá hodnota jednej akcie: Sk, IČE: V roku 2001 sa v rámci zníženia základného imania (na základe rozhodnutia NBS o znížení základného imania) zmenila menovitá hodnota každej akcie z emisie ISIN: SK , série 01 až 06, z pôvodných Sk na 120 Sk a menovitá hodnota každej akcie z emisie IČE: z pôvodných 10 mil. Sk na 1,2 mil. Sk. Ostatné parametre všetkých emisií zostali nezmenené. V roku 2002 valné zhromaždenie akcionárov emitenta schválilo návrh na zvýšenie základného imania banky upísaním zaknihovaných akcií na majiteľa v menovitej hodnote 120 Sk. Svoje právo v rámci dvojkolového upisovania využilo 524 akcionárov, ktorí celkovo upísali akcií. Uvedeným akciám bol pridelený ISIN: SK , séria 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 a 09. Dňa 3. apríla 2003 boli akcie pripísané na majetkové účty akcionárov vedené v Stredisku cenných papierov SR. 21

22 Práva akcionárov viažúce sa k akciám emitenta vyplývajú z Obchodného zákonníka a stanov emitenta. Pri všetkých akciách, ktoré emitent doteraz vydal sa jednalo o kmeňové akcie, pričom boli splatené v plnej výške. Emitent doteraz nevydal zamestnanecké ani prioritné akcie. Doteraz vydané dlhopisy Názov : ISIN: Forma: Podoba: Celkový objem: Menovitá hodnota: Počet:: Splatnosť istiny: Emisný kurz: 100 % Dátum emisie: Dátum splatnosti: Úrokový výnos: fixný: 11,5 % Dlhopis IRB a.s. SK na doručiteľa zaknihovaná Sk Sk kusov jednorázovo s právom emitenta splatiť menovitú hodnotu predčasne po 2 rokoch životnosti emisie za 101 % menovitej hodnoty Forma predaja: verejný predaj Výplata výnosov: 1/2 ročne, vždy k 6.6. a k Výplatné miesto: pobočky IRB a.s. Účel emisie: posilnenie dlhodobých zdrojov banky Práva z dlhopisu: právo na vrátenie istiny a zaplatenie úrokového výnosu, pričom práva z dlhopisu sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti dlhopisu Záruky: vlastný majetok Uvedená emisia bola riadne splatená k dátumu splatnosti dlhopisov. Doteraz vydané hypotekárne záložné listy : Názov : Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. I. ISIN: SK Forma: na doručiteľa Podoba: zaknihovaná Celkový objem: ,- Sk Menovitá hodnota: ,- Sk Počet: 500 kusov Splatnosť istiny: jednorázovo bez práva emitenta splatiť menovitú hodnotu predčasne Emisný kurz: 100 % Dátum emisie: Dátum splatnosti: Úrokový výnos: fixný: 4,7 % Forma predaja: neverejný predaj Výplata výnosov: 1 ročne, vždy k Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s. Účel emisie: zabezpečenie zdrojov na financovanie hypotekárnych úverov Obchodovanie HZL boli prijaté na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, Bratislava Záväzok emitenta: Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu HZL jeho majiteľovi a zaväzuje sa mu vyplácať výnosy z HZL a splatiť menovitú hodnotu HZL v súlade s emisnými podmienkami HZL Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava Práva z HZL: Majiteľ HZL má právo na vrátenie istiny a zaplatenie úrokového výnosu, pričom práva z HZL sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti HZL Záruky: Za splatenie menovitej hodnoty a výnosov z HZL neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Záväzky z HZL sa budú uspokojovať v pomere 22

23 k ostatným existujúcim a budúcim záväzkom emitenta v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Názov : Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. II. ISIN: SK Forma: na doručiteľa Podoba: zaknihovaná Celkový objem: ,- Sk Menovitá hodnota: ,- Sk Počet: kusov Splatnosť istiny: jednorázovo bez práva emitenta splatiť menovitú hodnotu predčasne Emisný kurz: % (skutočnosť 99,84% - 100%) Dátum emisie: Dátum splatnosti: Úrokový výnos: fixný: 4,95 % Forma predaja: verejný predaj Výplata výnosov: 1 ročne, vždy k Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s. Účel emisie: zabezpečenie zdrojov na financovanie hypotekárnych úverov Obchodovanie: HZL boli prijaté na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, Bratislava Záväzok emitenta: Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu HZL jeho majiteľovi a zaväzuje sa mu vyplácať výnosy z HZL a splatiť menovitú hodnotu HZL v súlade s emisnými podmienkami HZL Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava Práva z HZL: Majiteľ HZL má právo na vrátenie istiny a zaplatenie úrokového výnosu, pričom práva z HZL sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti HZL Záruky: Za splatenie menovitej hodnoty a výnosov z HZL neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Záväzky z HZL sa budú uspokojovať v pomere k ostatným existujúcim a budúcim záväzkom emitenta v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Názov : Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. III. ISIN: SK , séria 01 Forma: na doručiteľa Podoba: zaknihovaná Celkový objem: Sk Menovitá hodnota: Sk Počet: 500 kusov Splatnosť istiny: jednorázovo bez práva emitenta splatiť menovitú hodnotu predčasne Emisný kurz: 100 % Dátum emisie: Dátum splatnosti: Úrokový výnos: fixný: 4,5 % Forma predaja: neverejný predaj Výplata výnosov: 1 ročne, vždy k Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava Účel emisie: zabezpečenie zdrojov na financovanie hypotekárnych úverov Obchodovanie: HZL boli prijaté na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, Bratislava Práva z HZL: Majiteľ HZL má právo na vrátenie istiny a zaplatenie úrokového výnosu, pričom práva z HZL sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti HZL Záruky: Za splatenie menovitej hodnoty a výnosov z HZL neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Záväzky z HZL sa budú uspokojovať v pomere k ostatným existujúcim a budúcim záväzkom emitenta v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 23

24 Názov : Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. IV. ISIN: SK Forma: na doručiteľa Podoba: zaknihovaná Celkový objem: ,- Sk Menovitá hodnota: ,- Sk Počet: kusov Splatnosť istiny: jednorázovo bez práva emitenta splatiť menovitú hodnotu predčasne Emisný kurz: % Dátum emisie: Dátum splatnosti: Úrokový výnos: fixný: 4,4 % Forma predaja: verejný predaj Výplata výnosov: 1 ročne, vždy k Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s. Účel emisie: zabezpečenie zdrojov na financovanie hypotekárnych úverov Obchodovanie: HZL boli prijaté na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, Bratislava Záväzok emitenta: Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu HZL jeho majiteľovi a zaväzuje sa mu vyplácať výnosy z HZL a splatiť menovitú hodnotu HZL v súlade s emisnými podmienkami HZL Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava Práva z HZL: Majiteľ HZL má právo na vrátenie istiny a zaplatenie úrokového výnosu, pričom práva z HZL sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti HZL Záruky: Za splatenie menovitej hodnoty a výnosov z HZL neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Záväzky z HZL sa budú uspokojovať v pomere k ostatným existujúcim a budúcim záväzkom emitenta v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Názov : Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. V. ISIN: SK , séria 01 Forma: na doručiteľa Podoba: zaknihovaná Celkový objem: Sk Menovitá hodnota: Sk Počet: kusov Splatnosť istiny: jednorázovo bez práva emitenta splatiť menovitú hodnotu predčasne Emisný kurz: 100 % Dátum emisie: Dátum splatnosti: Úrokový výnos: fixný: 4,5 % p.a. Forma predaja: neverejný predaj Výplata výnosov: ročne, počnúc Výplatné miesto: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava Účel emisie: zabezpečenie zdrojov na financovanie hypotekárnych úverov Obchodovanie: HZL boli prijaté na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, Bratislava Práva z HZL: Majiteľ HZL má právo na vrátenie istiny a zaplatenie úrokového výnosu, pričom práva z HZL sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa splatnosti HZL Záruky: Za splatenie menovitej hodnoty a výnosov z HZL neprevzala záruku žiadna právnická alebo fyzická osoba. Záväzky z HZL sa budú uspokojovať v pomere k ostatným existujúcim a budúcim záväzkom emitenta v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Názov : Hypotekárny záložný list OTP Banky Slovensko, a.s. VI. ISIN: SK , séria 01 Forma: na doručiteľa Podoba: zaknihovaná 24